Dans la Zone Neutre, Juliana Crain rencontre un irlandais nommé Wyatt. Elle doit fuir et demander de l'aide à Tagomi. Les Japonais testent une bombe atomique. Joe Blake est envoyé en mission diplomatique à San Francisco. Kido embauche un nouveau sergent. Nicole Dormer arrive à New York et dirige une nouvelle campagne de propagande. Les Smiths luttent contre les conséquences de la mort de Thomas.

Juliana admet que son destin et celui de Tagomi sont trés liés. Tagomi et l'amiral Inokuchi comprennent que le Reich dissimule un embargo pétrolier sur les États du Pacifique. Le Reichsmarschall Rockwell et J. Edgar Hoover complotent contre John Smith. Helen suit une thérapie pour surmonter sa perte et prend des mesures drastiques pour protéger sa famille. Kido et Tagomi s'affrontent sur Juliana.

Juliana et Tagomi enquêtent sur les films et Juliana reconnecte avec un vieil ami. Childan est impatient de retourner à San Francisco car les représailles ont cessé, mais une nouvelle romance rend Ed réticent à partir. Kido reçoit des renseignements qui le conduise sur une nouvelle piste. Smith se voit célébrer par la haute société nazie lors d'une projection du nouveau film de Nicole sur Thomas.

Une nouvelle communauté se bat pour survivre dans la zone neutre. Juliana et Joe se reconnectent, et Joe continue son travail d'infiltration pour Himmler. Wyatt voit Juliana à San Francisco. Le passé de Smith revient le hanter. Ed et Childan relèvent un défi en rentrant à San Francisco. Alors que les tensions montent entre le Reich et l'Empire, Tagomi découvre que sa vie est peut-être en danger.

Le Reichsführer continue de provoquer les États du Pacifique japonais. Juliana échappe de justesse à une situation mortelle et découvre des secrets nazis. John Smith s'embrouille avec son adversaire politique. Les nazis se préparent pour l'« Année Zéro ». La relation de Joe et Juliana prend un tournant.

Avec l'aide de Wyatt, Juliana fuit San Francisco avec les secrets nazis volés. Childan peut enfin rentrer chez lui. Ed décide de rester dans la zone neutre. Tagomi fait des révélations à Kido qui changent sa perspective. La carrière de John Smith prend un tournant.

Juliana se lance dans une mission pour arrêter les nazis et se réunit avec de vieux amis. Thelma et Nicole se rapprochent, malgré les risques. Smith en apprend plus sur les recherches des nazis sur les mondes parallèles Kido demande à Tagomi d'avouer la vérité à propos des films et de sa capacité à voyager. Kido amadoue une intelligence cruciale de Childan.

Juliana se rend compte que le temps presse, et trouver des soutiens continue de s'avérer difficile. Tagomi se retrouve dans une dangereuse lutte pour la vie ou la mort. En thérapie, Helen Smith dépasse une limite. Kido poursuit sa cible dans la zone neutre.

La mission de Juliana et Wyatt les emmène encore plus à l'est et dangereusement près du centre d'un projet nazi top-secret. Essayant d'améliorer les relations de leur côté, Tagomi tend la main à Smith. Smith fait une découverte cruciale. Kido tourne la page.

La tentative de Juliana pour arrêter les nazis la met dans une position dangereuse. Himmler et John Smith célèbrent somptueusement l'Année Zéro. Au milieu d'une série de succès, Smith fait face à un contretemps. Kido revient à San Francisco avec un prix et fait preuve de gentillesse pour un ami. Tagomi prend une décision difficile. Ed retourne à San Francisco et se reconnecte avec Childan.