Lelaki di Singgahsana

Juliana Crain berada di dunia baru. Setelah melakukan serangan terhadap Menteri Perdagangan Tagomi, Ketua Inspektor Kido mengenakan tindakan keras ke atas suspeknya: Pemberontakan Komunis Hitam. John Smith mengetuai serangan tentera ke atas Zon Neutral untuk menangkap Wyatt Price dan kumpulan pemberontaknya. Kemerdekaan baru Helen Smith diuji ketika John datang untuk menuntut anak-anaknya.

John Smith mendapat maklumat penting di kompleks Die Nebenwelt sementara di rumah, dia bergelut dengan masalah keluarga. Bell Mallory dan BCR bergabung dengan Wyatt Price. Kido cuba kembali rapat dengan anaknya, Toru. Semasa Childan bersiap untuk acara terbesar dalam kariernya, dia menjalin hubungan dengan pembantu Jepunnya. Musuh Juliana di satu dunia menjadi rakan di dunia yang lain.

Pemberontak Wyatt dan BCR bergabung untuk menyerang elit Tokyo di acara lelong Robert Childan. Helen kembali ke Reich untuk melindungi anak-anaknya. Kido menerima panggilan yang tidak dijangka daripada Yakuza. Smith menghantar pembunuh untuk membunuh Juliana.

John dan Helen menjemput Himmler dan isterinya untuk makan malam, bersama dengan ancaman baru dan berbahaya dari Berlin, Obergruppenführer Goertzmann. Juliana kembali ke dunia Singgahsana, tiba di reruntuhan yang kini dikenali sebagai "Daerah Pencemaran." Kido dipaksa menentang Puteri Mahkota oleh jeneralnya. Hawthorne Abendsen yang ditawan berkongsi beberapa kisah baru tentang Singgahsana.

John Smith terpaksa berdepan dengan pilihan yang dibuatnya. Empayar cuba untuk membuat rundingan damai rahsia dengan BCR. Kido menangkap pengkhianat, mengancam untuk memecahbelahkan orang Jepun sesama mereka sendiri. Helen diberi penjaga keselamatan baru. Juliana bersatu semula dengan Wyatt untuk merancang kejatuhan Reich Amerika.

John Smith mendapati kita boleh tersesat apabila melakukan sesuatu yang jarang dilakukan. Juliana cuba menyahsulit mesej tersembunyi daripada Abendsen. Di sebalik perbezaan pendapat itu, Bell merancang strategi baru untuk BCR. Kido harus menentukan kedudukan kesetiaan, walaupun ia bererti mempertaruhkan nasib Empayar.

BCR melancarkan serangan besar-besaran di seluruh NPJ dan Kido mendapati nasib Empayar berada dalam tangannya. Childan menjadi tawanan Kempeitai. Helen bertekad untuk menyokong suaminya dengan kembali menjalani kehidupan yang terbuka. Juliana dan Wyatt tiba di New York untuk merancang strategi baru yang berani untuk menentang Smith.

Naluri Juliana mengenai Helen diuji. Ketika San Francisco dikosongkan, Kido mencari anaknya, dan mendapati dirinya ditawan. Sepucuk surat tiba yang mengubah hidup Childan dan Yukiko selama-lamanya. BCR menerima tawaran bantuan yang tidak dijangka daripada Yakuza. Abendsen mengecam Smith dengan ramalan terakhirnya.

Kesetiaan sejati Smith dan Helen diuji oleh musuh lama. BCR berjuang untuk menjaga ketenteraman di seluruh NPJ. Kido terpaksa menghadapi kekejamannya. Kumpulan pemberontak mengancam Childan dan Yukiko.

Di ambang pencerobohan Nazi, BCR bersedia menghadapinya sementara Kido kesuntukan masa untuk mencari anaknya. Childan menawarkan semua yang dia ada untuk kembali kepada Yukiko. Helen terpaksa memilih untuk mengkhianati suaminya atau tidak, dia dan Smith melakukan perjalanan dengan kereta api berkelajuan tinggi ke pintu gerbang - bersama Juliana dan Wyatt yang sedang menunggu dalam senyap.