Transformers Robots In Disguise [dt./OV]

Die Autobots teilen sich in zwei Teams auf, eines trifft auf einen alten Feind von Bumblebee und das andere nimmt es in den Weiten des Polarkreises mit einem Decepticon auf.

Da er noch eine Rechnung mit ihm offen hat, will Bumblebee allein gegen OVERLOAD kämpfen, während der geschwächte Optimus lernen muss, seinem Team auf andere Art als durch den Kampf zu helfen, wenn sie POLARCLAW zusammen besiegen wollen.

Steeljaw erfährt von einer Gruppe von Decepticons an einem überraschenden Ort, während Grimlock und Strongarm, die zusammen mit Bumblebee gegen SABERHORN kämpfen, ihre Teamarbeit verbessern müssen.

Nach einem Fehler bei einer Mission verpasst sich Strongarm selbst eine Auszeit – gerade als ihr Team sie am nötigsten braucht, denn es muss die zwei feuerlegenden Decepticons CRAZYBOLT und SLICEDICE fangen.

Windblades Sorge um Optimus’ Zustand bringt das gesamte Auswärtsteam in Gefahr, als es gegen einen gerissenen Jäger, den Decepticon RAZORPAW, kämpfen muss.

Grimlocks Suche nach einer passenden Tarnung läuft auf Hochtouren, als QUILLFIRE zurückkehrt. Währenddessen stecken Bumblebee und Strongarm auf einem Abschleppplatz fest.

Grimlock weiß nicht mehr, wie man kämpft, nachdem er sich bei dem Versuch, schlauer zu werden, große Datenmengen ins Gehirn heruntergeladen und dabei seine Kampfinstinkte gelöscht hat.

Das Team erhält weitere Hinweise zu Decepticon Island, als Steeljaw mit einem cleveren Plan in den Schrottplatz eindringt. Bumblebee, Grimlock und Strongarm stoßen auf SCORPONOK, einen Anführer der Insel.

Grimlocks Suche nach einer passenden Tarnung läuft auf Hochtouren, als QUILLFIRE zurückkehrt. Währenddessen stecken Bumblebee und Strongarm auf einem Abschleppplatz fest.

Fixits Bemühungen, die Erdbrücke zu reparieren, gehen schrecklich schief: Stattdessen holt er zwei der legendärsten und gefürchtetsten Decepticons zum Schrottplatz – und verbannt Bumblebee in eine andere Dimension.

Als sie beweisen wollen, wie gut sie ohne Anweisungen ihres Lehrmeisters agieren können, bringen Slipstorm und Jetstorm Drift unbeabsichtigt in Gefahr und müssen ihrem Meister helfen, bevor er von STOCKADE zerstört wird.

Das Bee-Team und das Auswärtsteam sind wieder vereint. Die Autobots lokalisieren und untersuchen Decepticon Island zusammen mit einem alten Freund … Und entdecken zu ihrem Erstaunen, dass Steeljaw eine Armee von Decepticons anführt!

In großer Unterzahl und gefangen auf Decepticon Island versuchen die Autobots verzweifelt Steeljaw zu besiegen und seine Armee von Flüchtigen in Stasis zu versetzen. Doch Spannungen zwischen Bumblebee und Optimus gefährden die Mission – und die gesamte Erde!