Covert Affairs

Nadat ze met Ben is teruggekeerd uit Sri Lanka, moet Annie zich ontfermen over Nadia Levandi, een tennisprof uit Estonia met een jarenlanhge status als CIA-informant.

Annie wordt naar Parijs gestuurd om een nieuwe informant te recruteren - Salma Devrient, een potentieel vatbare secretaresse die op de Syrischre Ambassade werkt.

Als de naam van een CIA-agent in opleiding gelekt wordt, moet Annie naar Camp Peary (ook wel "The Farm" genoemd) om het lek te identificeren.

Als ze in Argentinië is om een spion uit te ruilen, worrden Annie en de spion - Carlo Reni - aangevallen door een huurmoordenaar.

Nu Auggie bij zijn nieuwe baan is begonnen, moet Annie wennen aan de nieuwe technisch medewerkster, Reva Kline, met wie ze samen een potientieel lek bij de NASA onderzoekt dat de spionagesatellieten van het land wel eens in gevaar kan brengen.

Als Annie en Reva observatiecamera's proberen te installeren bij de grens tussen Polen en Wit-Rusland, worden ze gearresteerd door de Wit-Russische geheime politie.

Op het Jazz Festival in Istanbul hoort Auggie iets wat hij verwachtte nooit meer te zullen horen: de stem van de man die hem blind heeft gemaakt.

Als een undercover-agent - en vriend van Joan (Kari Machett) - verwikkeld raakt in een gijzelingsactie in Mexico, worden Annie en Joan eropuit gestuurd om, vemomd als nieuwsteam, de situatie te pijlen. Maar als Arthur besluit dat ze assistentie nodig hebben, stuurt hij Ben Mercer achter hen aan.

Na de dood van de universiteitsprofessor Mark Ramsey, bij wie Annie gestudeeerd heeft, komt ze erachter dat hij werkzaam was als CIA-agent en is omgebracht terwijl hij een Pakistaans spionagenetwerk op de hielen zat. Annie krijgt de taak om Safia, de weduwe van Mark, in te lichten over zijn geheime leven als spion, in de hoop dat ze de informatie die Mark bezat kan veiligstellen.

Nadat Annie de Chinese wetenschapper Shen Yue zover heeft gekregen om over te lopen naar de V.S., krijgt ze de kans om de leiding over deze operatie op zich te nemen.

Na een mislukte missie in Venetië, staat Annie al snel weer voor een nieuwe opdracht wanneer ze iemand ontmoet die banden heeft met de Baskische afscheidingsbeweging ETA.

Annie zit de witwasser Isaak von Haagen op de huid en treft voorbereidingen om zijn vrouw, Elsa, zover te krijgen dat ze informant voor de CIA wordt.

Wanneer blijkt dat de Mossad-agent Eyal Lavin in Washington D.C. is en zich voordoet als CIA-agent, krijgt Annie de opdracht hem op te sporen en uit te vinden wat hij in de V.S. uitspookt.

Wanneer in Rusland een CIA-informant wordt omgebracht, vermoed het Bureau dat hij is verraden door een voormalig CIA-analyst die gevangen zit wegens het verkopen van geheime informatie.

Annie laat zich recruteren door een agent van MI6 in de hoop dat ze er achter kan komen waarom de Britten in de V.S. aan het spioneren zijn.

Tijdens een vakantie in Stockholm met Danielle, krijgt Annie het verzoek om een pakketje naar een CIA gala te brengen. Maar als Danielle op het evenement voor Annie wordt aangezien, blijkt dat de missie van Annie hun beide levens in gevaar heeft gebracht.