วอนมีโฮเป็นทายาทเพียงคนเดียวของแทฮันกรุ๊ป เธอตกหลุมพรางของน้าสาวจนตกเป็นข่าวฉาวหลังจากทำร้ายร่างกายคนในย่านกลางเมือง มีโฮถูกส่งไปที่เกาะเชจูจนกว่าเรื่องจะเงียบ แต่เธอกลับพบปีศาจโลกีย์ในชุดวิวาห์

มีโฮไม่เพียงถูกปีศาจโลกีย์ไล่ล่าถึงสองครั้ง แต่ตำรวจยังปฏิบัติกับเธอเหมือนเป็นคนติดยา มีโฮพยายามวางแผนหนีออกจากเกาะเชจูเพื่อกลับไปที่โซล ทว่ายังไม่ทันได้ขึ้นเครื่องบิน เธอก็ต้องขับรถหนีตายจากปีศาจโลกีย์ที่ตามไล่ล่า

โยฮันย้ายเข้าบ้านพักของมีโฮเพื่ออยู่กับพานและมีโฮ โดยปลอมตัวเป็นหลานชายของพ่อบ้านจาง มีโฮหายไปกับพาน ซึ่งพานก็ไม่ค่อยให้ความร่วมมือทั้งยังขับรถไม่เป็น ยิ่งกว่านั้นโยฮันยังเริ่มตามติดไปที่โรงเรียนด้วย ขณะเดียวกันซูรยอน นักเรียน ม. ปลายของโรงเรียนทัมราก็ตัดสินใจประกอบพิธีกรรมที่ต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพนจุลแล หลังถูกแฟนหนุ่มของเธอตามรังควาน

มีโฮพบต้นไม้ต้นสุดท้ายของเพนจุลแลหลังจากการต่อสู้อันดุเดือดในป่าเพนจุลแล แล้วกลับไปที่บ้านพักหลังช่วยซูรยอน จากนั้นก็เริ่มวางแผนหาทางลงโทษกยองจุน ขณะเดียวกันโยฮันก็ยั่วยุพานให้ค้นหาตัวตนที่แท้จริงด้วยการเรียกเนื้อแท้ที่ซุกซ่อนของปีศาจโลกีย์ออกมา มีโฮมาตามหาพานกับโยฮัน และเห็นพานกำลังแปลงกายเป็นปีศาจโลกีย์ ซึ่งทำให้มีโฮตกใจมาก

พานรู้สึกผิดที่เกือบฆ่ามีโฮ จึงหายไปในความมืด มีโฮต้องผ่านเส้นทางบนภูเขาอันแสนยากลำบากเพื่อไปยังวัดแทจังเพื่อตามหาพาน แต่ก็ต้องเดินจากอย่างเจ็บปวดเพราะความเย็นชาของพาน ขณะเดียวกันคดีฆาตกรรมปริศนาที่เหยื่อถูกดึงอวัยวะออกจากร่างกายก็เพิ่มจำนวนมากขึ้นทั่วเกาะเชจู หลังจากได้เห็นรอยบาดแผล พานมั่นใจว่าคุงทันกลับมาแล้ว

โยฮันพาชานฮีมายังบ้านพัก ทั้งคู่ใช้เวลาร่วมกันอย่างมีความสุขและสัญญากันว่าจะไม่พรากจากกันอีก ทว่าชานฮีได้กลายเป็นปีศาจโลกีย์และออกจากห้องโยฮันเพื่อตามล่ามีโฮ หลังจากล่วงรู้ความลับเรื่องการกลับชาติมาเกิด มีโฮก็ได้ไปขอร้องกึมแพคจูให้ช่วยทำให้เธอกลายเป็นวอนจอง ทว่าพิธีกรรมไล่ผีทั้งวันทั้งคืนกลับไม่ได้ผลอย่างที่คิด

นานมาแล้ว เกาะเชจูต้องตกอยู่ในความสับสนอลหม่านจากการออกอาละวาดของปีศาจโลกีย์ วอนจองผู้ชะตากำหนดให้มากอบกู้เกาะแห่งนี้โดยการสร้างหินผนึก แอบไปพบและสร้างมิตรภาพกับเด็กชายสองคนนามว่าพานและคุงทัน ผู้ได้รับการเลี้ยงดูมาเพียงเพื่อฆ่าปีศาจโลกีย์ สิบปีผ่านไป วอนจองกลับมายังวัดแทจังหลังจากเสร็จสิ้นการฝึกฝนสร้างหินผนึก แต่ทว่าทันทีที่เธอเริ่มสร้างหินผนึก จงรยองก็พยายามจะเผาพานและคุงทัน...

โยฮันข้ามผ่านความท้อแท้และสิ้นหวังหลังการตายของชานฮี มีโฮผู้เจ็บปวดและโทษตัวเองปฏิญาณว่าจะไม่ยอมสูญเสียคนที่มีค่าต่อเธอไปอีกแล้ว นับจากนั้นเธอจึงเริ่มเข้ารับการฝึกฝนจากคึมแพคจูที่บ้านคุณย่านักงมหอยเพื่อฟื้นฟูพลังของวอนจอง โยฮันกับพานคอยติดตามมีโฮแต่ก็แอบดูอยู่ห่างๆ จะได้ไม่ไปรบกวนพลังของเธอ ขณะเดียวกันนั้นก็ยังมีเรื่องราวที่ยังไม่ถูกเปิดเผยที่ว่าคุงทันยอมรับยอมจี...

คุงทันจำได้ขึ้นมาว่าวอนจองเคยผนึกเขาในอดีต เขาหนีไปโดยไม่ได้ทำร้ายมีโฮ ก่อนจะเริ่มทำให้โลกเข้าสู่ความมืดมิดด้วยความหวาดกลัวและโกรธแค้น มีโฮเริ่มโทษตัวเองและเชื่อว่าโศกนาฏกรรมจะจบลงก็ต่อเมื่อเธอตายเท่านั้น ขณะเดียวกันภาพหลอนของปีศาจคือซึนแซก็ทำให้นักเรียนโรงเรียนมัธยมปลายทัมนาก่อเหตุฆ่าตัวตายหมู่ แม้โยฮันจะพยายามช่วยชีวิตเด็กแต่ก็ยังไม่เพียงพอ...

มีโฮล่วงรู้ความลับของพ่อบ้านจางและพยายามฆ่าตัวตายเพราะรู้สึกถูกหักหลัง นาทีที่พานเร่งรุดมาช่วยมีโฮและจับมือเธอไว้ เธอก็ฟื้นความทรงจำทั้งหมดจากอดีตชาติ คุงทันโกรธเกรี้ยวเพราะรู้สึกหดหู่ใจหลังจากเห็นว่ามีโฮไม่อาจฟื้นคืนพลังได้แม้ความทรงจำจะกลับมาแล้ว คุงทันที่อัดแน่นไปด้วยความโกรธขึ้งจึงเตรียมจะสังหารเหล่าคนร่อนเร่ที่มีเขาเป็นผู้นำอย่างเหี้ยมโหด...

พานได้รู้ว่าตัวตนของมีโฮจะหายไปหากเธอฟื้นพลังคืนและคงเหลือไว้เพียงวอนจอง หลังจากเจ็บปวดใจ พานก็พยายามยับยั้งการฝึกที่จะเปลี่ยนมีโฮเป็นวอนจอง มีโฮผิดหวังและหัวเสียกับทีท่าที่เปลี่ยนไปปุบปับของพาน ขณะเดียวกันคุงทันก็พยายามใช้ยอมจีเพื่อตามหาตำแหน่งของทลฮารือบังที่เหลือ โยฮันไปยังแหล่งกบดานของคุงทันและต่อสู้กับคุงทันเพื่อช่วยคึมแพคจูและยอมจี ท่ามกลางเหตุการณ์ทั้งหมดนี้...

ในที่สุดวันที่ต้องสร้างหินผนึกก็มาถึง ขณะที่มีโฮไปยังแท่นบูชา เธอก็ได้ต่อสู้ครั้งใหญ่กับเหล่าปีศาจโลกีย์เคียงบ่าเคียงไหล่พ่อบ้านจางที่กลับมาและโยฮันที่ฟื้นจากอาการโคม่า หลังจากเอาชนะปีศาจโลกีย์นับไม่ถ้วนได้ มีโฮก็ฝากที่เหลือให้พาน โยฮัน และพ่อบ้านจางจัดการ ส่วนเธอก็ไปยังแท่นบูชา แต่เพราะความทรงจำจากอดีตและความกลัวของเธอ หินผนึกจึงอับแสงลงเรื่อยๆ...