The Changeling - Favola di New York

Un libraio di New York incontra una bibliotecaria della Virginia. Si innamorano, si sposano, hanno un bambino e innescano una serie inimmaginabile di eventi.

L'essere genitori sta mettendo a dura prova Emma e Apollo. La situazione peggiora quando Emma inizia a ricevere strani messaggi.

Emma fa qualcosa di inimmaginabile. Apollo cerca di capirne la causa e alla fine decide cosa fare del suo prezioso libro.

Apollo e Patrice chiudono una vendita con William Wheeler, che poi darà ad Apollo una notizia sorprendente.

Le parole minacciose della lavandaia lasciano un ricordo indelebile. Apollo si trova faccia a faccia con il suo vero nemico.

Emma trova Cal e le Sagge sull'isola di North Brother, dove mette insieme gli indizi per individuare un posto speciale.

Lillian fa i conti con una notte oscura del suo passato e registra un messaggio per suo figlio Apollo.

Finale di stagione. La furia di Kinder Garten distrugge l'isola, lasciando Cal, Apollo e gli altri nell'oscurità.