Sentado en el banco de un parque, Francis anima a su compañero Alan para que vayan a Holstenwall, una ciudad del norte de Alemania, a ver el espectáculo del Dr. Caligari. Un empleado municipal, que le niega al doctor el permiso para actuar, aparece asesinado al día siguiente. Francis y Alan acuden a ver al doctor Caligari que le anuncia a Alan su porvenir: vivirá solamente hasta el amanecer.
