Lawrence Kraft ist ein umherziehender Händler. Eines Tages kommt er mal wieder in die Stadt Pasloe, wo zurzeit ein Erntefest stattfindet. In dieser Nacht findet Lawrence in seinem Wagen ein Mädchen, das sich später als die Wolfsgöttin Holo entpuppt. Sie will sich Lawrence anschließen, doch der scheint von dieser Idee nicht sonderlich begeistert zu sein.