Auch in ihrem neuen Team erfahrener FBI-Agenten kann sich Grace (Thandiwe Newton) nicht sicher sein, wer Freund und wer Feind ist, wenn es darum geht, einen Prostitutionsring zu Fall zu bringen. Nachdem eine Ermittlerin verschwindet, muss Grace erneut selbst undercover gehen. Zwischen Korruption, doppeltem Spiel und Mord führt die Spur zum undurchsichtigen Ex-Soldaten Ethan (Cole Hauser), der Teil eines sehr viel undurchschaubareren Plots ist.
