Tatsumi, un épéiste dont le village natal souffre de la tyrannie de l'empire despotique, se rend à la capitale pour but de rejoindre la garde impériale et aider les siens. Mais sa désillusion est grande en voyant la corruption. Pour autant, sa rencontre avec la Night Raid éveille son désir d'instaurer un nouvel État de droit. Mais cette guerre pourra-t-elle se faire sans sacrifice ?