Mowgli non è un cacciatore veloce come i suoi amici animali. Scopre, però, come un pezzo di legno può diventare un boomerang e grazie a questo è in grado di competere con gli altri cacciatori e infastidire Sher Khan, la malefica tigre che ha ucciso suo padre, che si era sacrificato per l'intero branco di lupi. Mowgli, guidato dai consigli di Bagheera e Baloo, si prepara ad affrontare la vita.
