Toby è un bambino di 7 anni molto timido e introverso che vive con il padre, sempre lontano da casa, e con la matrigna, antipatica e severa. A migliorare la sua condizione sarà un nuovo amico, ultimo dono lasciatogli dalla madre: un coniglietto di peluche che all'improvviso, grazie alle lacrime del bambino, prenderà vita e sognerà insieme a lui di diventare un vero animaletto in pelo e ossa.
