Striscia di Gaza, 2003. Nel territorio sono ancora presenti insediamenti israeliani. Mahmud (11 anni) è come tanti altri bambini palestinesi. Va a scuola, aiuta la sua giovane madre Farah, gioca a “Israeliani contro Palestinesi” con gli amici, ma, in una realtà di bombardamenti e sparatorie, la sua grande passione è il surf, un amore condiviso con un suo coetaneo israeliano, Alon.
