Hesher ist Mitte 20, hasst die Welt, steht auf Pornos, laute Musik und Dinge, die man anzünden kann. Da trifft er den 13-jährigen T.J. und zieht in dessen Garage ein. T.J. und sein Vater Paul leben seit dem tragischen Tod der Mutter von T.J. bei Großmutter Madeleine, die versucht, ihnen neuen Lebensmut zu geben.