Die Liebenden Philo und Vignette riskieren ihr Leben, um dem unterdrückten Feenvolk von Carnival Row zu helfen.

Als Philo Jonahs vererbten Anspruch auf die Kanzlerschaft anfechten will, schreitet Vignette ein.

Während Philo die Morde an den Anführern des Schwarzen Raben untersucht, sinnt Vignette auf Rache.

Philo versucht, Vignettes Rache zu verhindern, bevor der Funken der Schwarzen Raben noch schlimmere Gewalt auslöst.

Philo plant die Rettung von Vignette mit einem ungewöhnlichen Verbündeten. Jonah deckt Sophies Verrat auf. Der Mörder schlägt wieder zu.

Philo wird von einer schmerzlichen Wahrheit heimgesucht, denn die Carnival Row sieht sich Repressalien für die schrecklichen Ereignisse in Bleakness Keep ausgesetzt.

Hin- und hergerissen zwischen seiner menschlichen und seiner feeischen Seite, trifft Philo eine Entscheidung.

Philo lehnt es ab, sich als Mensch oder Fee zu bezeichnen, da er von den Folgen seiner Entscheidungen überwältigt ist.

Gerechtigkeit später durch Frieden, oder jetzt durch Blut?

Das epische Finale von "Carnival Row".