Buffy the Vampire Slayer

Buffy gefällt der Gedanke gar nicht, dass Dawn in die wieder aufgebaute Highschool von Sunnydale gehen soll. Sie wird in ihrem schlechten Gefühl bestärkt, als ihre Schwester von toten Menschen verfolgt wird.

Eines Nachts wird der Hund einer jungen Frau mitten auf der Straße von einem Wurmmonster gefressen. Buffy und ihre Freunde gehen der Sache nach, da sie vermuten, dass es etwas mit dem Höllenschlund zu tun hat, der wieder aktiv ist.

Buffy lernt die 17-jährige Cassie kennen, die fest davon überzeugt ist, bald sterben zu müssen. Als Buffy der Sache nachgeht, kommt sie einer Gruppe von Schüler auf die Schliche, die einem Dämon ein Menschenopfer darbringen will.

Dawn ist dem Footballspieler R.J. Brooks mit Haut und Haaren verfallen, doch der beachtet sie gar nicht. Buffy hat Mitleid und sucht R.J. auf, um ihn sich vorzuknöpfen - mit dem Ergebnis, dass sie sich ebenfalls in ihn verliebt.

In Sunnydale passieren seltsame Dinge: Buffy begegnet auf dem Friedhof Holden. Dieser erzählt ihr, dass Spike ihn zum Vampir gemacht hat. Unterdessen erscheint Dawn Joyce, die ihr mitteilt, dass etwas Schreckliches geschehen wird.

Als die Jägerin hört, dass Spike wieder aktiv ist, heftet sie sich an seine Fersen. Zwar kann sie beobachten, wie er mehrere Frauen anspricht, doch Hinweise, die ihn als Mörder überführen, findet sie nicht.

Buffy und ihre Freunde sind auf der fieberhaften Suche nach Spike, der plötzlich verschwunden ist. Ihnen ist klar, dass nur die Macht des Bösen dahinter stecken kann. Sie ahnen jedoch nicht, dass das Urböse Spike foltern lässt.

Während Buffy auf den nächsten Angriff des Urbösen wartet, haben sich vier Anwärterinnen in ihrem Haus einquartiert. Eve, eine der Jägerinnen in spe, versucht die ganze Zeit, die Mädchen gegen Buffy und ihre Freunde aufzubringen.

Willow und Kennedy haben sich verliebt. Als es zum ersten Kuss kommt, ist dies mit einem unangenehmen Nebeneffekt verbunden: Willow verwandelt sich in Warren! Doch die Hexe ist nicht die Einzige, die leidet - auch Spike hat Probleme.

Es gibt erneut Probleme in der Schule von Sunnydale. Schuld an dem ganzen Desaster ist das Siegel des Höllenschlundes, das sich zu öffnen droht. Buffy macht Andrew klar, dass jetzt nur noch sein Blut helfen kann, das Siegel zu schließen.

Direktor Wood kann nicht verzeihen - er sinnt auf Rache. Er wartet nur auf den perfekten Moment, um Spike auszuschalten. Auch Giles' Gedanken kreisen ständig um den Vampir. Er möchte den Dämon vernichten, der Spike zum Töten zwingt.

Spike hat vom Rauswurf der Jägerin erfahren und ist darüber dermaßen erbost, dass er sich einen heftigen Kampf mit Faith liefert. Gleich im Anschluss sucht er Buffy in ihrem Unterschlupf auf und versucht, ihr wieder Kraft zu geben.

Die Jägerin hat das Geheimnis um die Streitaxt gelüftet: Diese Waffe ist für die Jägerin bestimmt und soll ihr magische Kräfte verleihen. Neben der Axt verfügt Buffy jedoch noch über ein zweites Hilfsmittel im Kampf gegen das Urböse.