Nachdem ihn der König von Portugal abgewiesen hat, sucht Magallanes nach einem anderen Weg, um seinen Traum zu realisieren. Währenddessen erfreuen sich Elcano und seine Mannschaft an Sevilla zwischen Tavernen und Prügeleien.

Die portugiesische Armada kann nicht zulassen, dass die Expedition gelingt, und tut ihr Möglichstes, um sie zum Scheitern zu bringen. Die neidischen spanischen Kapitäne werden es Magallanes nicht einfach machen.

Nachdem fast ein Jahr auf See vergangen ist und die Durchfahrt nicht gefunden wurde, begehrt die Mannschaft gegen Magallanes auf. Elcano wird sich entscheiden müssen, auf wessen Seite er steht.

Der Freude und Euphorie, die Durchfahrt gefunden zu haben, stehen Tod und Verzweiflung gegenüber, die die Weiterfahrt bereithält. Die Reise ins Unbekannte wird die Männer ins Paradies führen.

Das Volk von Mactan wird zum Glauben finden oder dem Kreuz und den Kanonen entgegentreten müssen. Die Mannschaft debattiert, ob sie sich eine selbstmörderische Schlacht liefern oder ihre Mission fortsetzen soll.

Elcano trifft eine riskante Entscheidung, die den Verlauf der Geschichte ändern wird. Die Mission zu Ende zu bringen, ist eine Frage der Ehre.