Als Shadow Moon aufgrund des plötzlichen Todes seiner Frau ein paar Tage früher als geplant aus dem Gefängnis entlassen wird, trifft er auf den mysteriösen Mr. Wednesday, der ihn sofort verpflichtet, als sein Bodyguard zu arbeiten.

Mr. Wednesday beginnt mit der Rekrutierung für die kommende Schlacht, und Shadow reist mit ihm zusammen nach Chicago. Er stimmt zu, an einem riskanten Damespiel gegen den slawischen Gott Czernobog teilzunehmen, bei dem es um alles geht.

Shadow stellt die Bedingungen seiner Anstellung infrage, als Mr. Wednesday ihn über den Überfall auf eine Bank informiert (denn jede Armee braucht finanzielle Mittel, ist doch klar).

Im Hin und Zurück zwischen Vergangenheit und Zukunft wird Lauras Leben und Tod durchleuchtet — wie sie Shadow kennenlernte, wie sie gestorben ist, und wie genau es dazu kam, dass sie jetzt auf der Kante seines Hotelbetts sitzt.

Shadow versucht, die Dinge zwischen ihm und seiner toten und untreuen Frau wieder gerade zu richten. Doch das emotionale Wiedersehen wird unterbrochen, als er und Mr. Wednesday von den Neuen Göttern entführt werden.

Auf der Flucht vor den Neuen Göttern und ihrem Kräftemessen suchen Shadow und Mr. Wednesday Unterschlupf bei einem alten Freund von Mr. Wednesday: Vulcan, Gott des Feuers und der Schmiedekunst.

Das Wiedersehen von Laura und Shadow ist viel zu schnell vorbei und Laura sucht Hilfe bei einem eher ungewöhnlichen Reisebegleiter, um zurück ins Leben und zu Shadow zu finden. Die langgezogene und oftmals tragische Vergangenheit von Mad Sweeney wird entschlüsselt.

Kurz vor Ausbruch des Krieges muss Mr. Wednesday noch einen Alten Gott anwerben: Ostara, né Easter, Göttin des Morgengrauens. Aber um sie zu überzeugen, muss man schon einen guten Eindruck machen, und dafür ist Mr. Nancy der Richtige.