Rino è un lavoratore precario. Cristiano fa le scuole medie. Il loro e un rapporto d’amore tragico e oscuro. Soli combattono contro tutto. Rino educa suo figlio come può. Hanno un solo amico. Si chiama Quattro Formaggi. Formaggi vive per Rino, adora Cristiano, e passa le sue giornate in casa costruendo uno strano presepio...