Una coppia sposata perde i propri figli durante un viaggio di famiglia nei pressi di alcune grotte a Tijuana. I bambini poi riappaiono il giorno dopo senza dare alcuna spiegazione, ma è evidente che essi non sono più che quelli di una volta, che sono preda di un qualcosa di terribile e sinistro che li ha cambiati e vive in casa con tutti loro.
