Diretto da Ryan Gosling. Billy, madre single con due figli, vive nella città di Lost River, luogo decadente e privo di speranze che la porta ad accettare un lavoro in uno strano club di burlesque. Il figlio maggiore, Bones, è segretamente innamorato della vicina di casa Rat e bersaglio prediletto dei bulli. Un giorno trova un passaggio segreto che conduce ad una misteriosa città sottomarina...
