I Sovjetunionen ligger Josef Stalin for døden i 1951. Da KGB-agenten Stoichkov opdager et mystisk sceneshow med tre uhyggelige dukker i hovedrollerne, opdager han, at manden bag showet er en tysk legetøjsmager, som ejer en bog med nøglen til evigt liv. I håb om at bogen vil kunne hjælpe Stalin, kidnapper Stoichkov legetøjsmageren.
