Louis è un jazzista di talento che sbarca il lunario lavorando come tassista e spacciando cocaina con Lucya, una transessuale cilena. Il senso di frustrazione per un'esistenza che sente non appartenergli, allontanano ulteriormente Louis da sua moglie e sua figlia. L'opportunità di redenzione arriverà quando Niko gli propone di suonare in una band.
