Clive y Elsa son dos brillantes científicos que, por medio de la ingeniería genética, se dedican a crear variaciones de especies conocidas. Aunque han alcanzado el éxito, su ambición les hace perder el control, cuando, en secreto, deciden llevar sus ensayos más allá. Combinando ADN humano en uno de sus experimentos genéticos obtienen un nuevo escalón en el árbol evolutivo actual.
