I begyndelsen ramte en plage Heidelbaums hus. Den yngste, Jonah, blev kastet ned i hvalens mave, men blev reddet op fra mørket af hyrden Meyer Offerman. Et sted i det gamle land Manhattan vandrede Millie Morris, en lovens vogter, hvis tro er blevet prøvet, sydpå efter en ældre kvindes død.

Efter at have opdaget spor om en morderisk fjende, rejser Jonah til et vidunderligt land for at finde en stor ondskab og hævne sin familie. Men hans søgen bringer Jonah i livsfare, som kun hyrden Meyer Offerman kan redde ham fra. Imens, nede i landet Florida, opdager Millie Morris, at ondskaben har mange ansigter, og at hendes søgen efter sandhed kan afsløre mere, end hun havde regnet med.

Og på den anden dag skabte Gud Jægerne, som på Meyers befaling bragte Jonah ind i deres stamme. Jægerne var vrede. "Nej," råbte de, "jagten er ikke et sted for et barn!" Men Jonah viste sit værd og afslørede en ny fjendes mørke salmer. Efter den gamle kvindes død kastede Millie lys over skumle sandheder, mens en stor ondskab konspirerede for at holde dem i skyggen.

Da Millie forfulgte retfærdighed, forfulgte ondskabens udsendinge Millie. Meyer appellerede til Jonah, hvis tro blev anstrengt af prøvelserne i Jagten, og Jonah henvendte sig til sine ledsageres brændende busk og sin bedstemors spøgelse for at få råd. Jægerne arbejdede hårdt på at fortolke de hemmelige ord i en ugudelig proklamation.

For kærlighed til penge er roden til alt ondt. Et spor af tegn førte Jægerne til en købmandsbule, hvor afdækkede rester af fortiden genlød af nutidens ondskab. Millies kompas førte hende til Offermans hus, hvorefter hun mødte Jonah og gav ham en befaling: "Jeg beder dig om at vandre i sandhed!"

Meyer fortalte Jonah et ordsprog, som gav Jonah styrke. En skarptunget slange forsøgte at forgifte Jægernes beslutsomhed. Ondskaben havde slået rod i landet Alabama, hvorefter Jægerne drog ned for at udslette det. En forkynder bragte Millie dystre nyheder om ondskab spredt over hele landet.

Hør! En bryllupssang lød for at forene Jægerne i en tid med splid. "Jagten handler ikke kun om døden," råbte Meyer til Jonah, "den handler om livet!" Men deres glæde blev dæmpet af en utidig strejke og mistanke om en Judas blandt dem. I sin søgen efter ondskabens oprindelse bragte Millie et offer.

Men se! Datoen, der var forudsagt af ond profeti, kom over dem. Jægerne blev plaget af forgangne tiders onde spøgelser, efterhånden som dagen aftog, og mørket forberedte sig på at slå til. Millie opgav retfærdighedens vej for at fremskynde vejen mod dom.

Og et tykt mørke lå over hele landet. I dødsskyggens dal vendte Jægerne sig mod stjernerne i håb at de kunne vise dem vejen frem. Alligevel trængte mørket ind i Jonahs hjerte og fristede ham til synd, og hyrden Meyer bad Millie om at slutte sig til deres flok.

Da en frygtelig plage trængte ind over landet og truede med at fortære dets folk, førte Jægerne en stor kamp for at forhindre den. På tærsklen til retfærdighed udholdt Millie et afskyeligt forræderi og forsøgte at udfri Jonah fra hævn og korruption.

Bed mig ikke om forlade dig eller vende mig fra dig. Hvor du går, vil jeg gå, og hvor du er, vil jeg være. Dit folk skal være mit folk, og din Gud min Gud.