Beryl Gardenant leidt een rustig leven, hij leidt zijn dojo in een uithoek van het land. Dit is afgelopen als oud-leerling Allucia langskomt met een nieuwe baan voor hem: speciale instructeur voor de ridders die zij leidt. Beryl accepteert de baan, maar adjunct-commandant Henblitz denkt niet dat hij het kan en daagt hem uit tot een duel.

Allucia herinnert zich haar training met Beryl en is vastbesloten de ridders door hem te laten trainen. Terwijl Beryl door de stad loopt met Curuni, ontmoet hij Ficelle, ook een oud-leerling. Zij verrast hem met haar magie, maar een andere tovenaar laat hem nog meer schrikken.

Oud-leerling en hooggeplaatste avonturier Surena vraagt Beryls hulp om nieuwe avonturiers te trainen. Bij het Avonturiersgilde komt het tot een duel met haar om te bewijzen dat hij het kan. Beryl is er niet blij mee, maar Surena denkt daar anders over.