Midge optræder til et USO-show, før de turnerer med Shy, mens Susie lærer om kontraktforhandling. Abe og Rose kæmper med deres nye økonomiske situation. Joel finder det perfekte sted til sin nye klub, indtil han opdager, at stedet ikke er, som det ser ud.

Midge kæmper med, at Susie får en ny klient. Joel møder en mystisk pige, Mei, som er lige så frustrerende, som hun er spændende. Abe indleder et nyt projekt med en gruppe unge beatniks. Midge og Joel tager sig af deres skilsmisse.

Rose og Abe flytter til et nyt sted, hvor de ikke trives. Midge kæmper med sin optræden, da Shys turné indledes. Der opstår venskab mellem Joel og Mei.

Joel besøger Midge i Vegas. Rose og Abe kæmper med at tilpasse sig deres nye liv. Susie får en stor sejr i hus for sin nye klient.

Midge løber ind i en gammel ven i Miami. Abe bliver frustreret over sine beatnik-venner, mens Rose når bristepunktet med Shirley.

Abe og Rose får et pusterum fra Queens, mens de besøger Midge. Joel og Mei kæmper for at skaffe en spiritusbevilling til baren. Midge hjælper Shy ud af en klemme.

Midge og Susie tager tilbage til NYC og kæmper for at finde arbejde. Abe er opstemt, da en artikel, han skrev, bliver udgivet. Maisel-familien samles til Astrids babys bris.

Joel gør sin klub klar til den storslåede åbning. Midge beder Moishe om en tjeneste. Susie lider et tab og henvender sig til en uventet kilde for at få hjælp. Midge får en hård lærestreg om showbusiness.