Dette er Mistarcia, et land der guder og demoner vandrer side om side med menneskeheten. Det har gått ti år siden verden nesten gikk under etter Bahamuts oppvåkning. Menneskenes nye konge har angrepet gudenes helligdom og erobret demonenes nasjon. Demonene er nå slaver, og gudenes krefter har svunnet hen. I en ubalansert verden kjemper mennesker, guder og demoner om rettferdighet.