Den tidligere politibetjent, Billy Taggart, arbejder som privatdetektiv, men har svært ved at få økonomien til at hænge sammen. Så da New Yorks borgmester tilbyder ham et velbetalt job, kan han ikke sige nej. Taggart skal skygge borgmesterens kone, da han mistænker hende for at have en affære. Efterhånden, som Taggart nærmer sig sandheden, kommer han på sporet af en omfangsrig politisk skandale.
