Julian lucha por pertenecer a un grupo desde que fue expulsado de su antiguo colegio. Para ayudarle, su abuela le revela su propia historia: durante su juventud en la Francia ocupada por los nazis, un chico le protegió arriesgando su vida. Ambos encontraron el primer amor en un asombroso y mágico mundo de su propia creación, mientras la madre del chico lo arriesgó todo para mantenerlos a salvo.
