Rodrigo i Hailey próbują się odnaleźć w nowym związku. Hailey wprowadza zmiany w swoim zespole. Thomas zabiera Glorię z pracy na popołudniową schadzkę. Światowej sławy choreograf (John Cameron Mitchell) zaprasza Rodriga do współpracy nad nowym baletem.

Hailey wraca do Karoliny Północnej, żeby dać lekcję w swoim dawnym liceum i dowiaduje się, że jej rodzice mają zaskakujące wieści. Gloria chwali się wizytą bardzo ważnego gościa w Nowojorskiej Orkiestrze Symfonicznej, a Thomasa odwiedza fan, który przedstawia intrygującą ofertę.

Po katastrofalnym wieczorze Gloria zmaga się z problemami piarowskimi, próbując odzyskać ważnego sponsora. Balet zaczyna fascynować Rodriga, a Hailey stara się nawiązać kontakty zawodowe bez jego pomocy.

Pragnąc porozmawiać z Mozartem, Rodrigo odwiedza niezwykłego kolekcjonera muzyki klasycznej (Michael Emerson), który może dać mu to, czego potrzebuje. Hailey dostaje wspaniałą szansę, ale musi udowodnić, że jest jej godna. Thomas odkrywa brakujący element swojej orkiestry i zaprasza Cynthię.

Rodrigo odkłada Requiem na bok, angażując się mocniej w przygotowywanie Hailey do jej wielkiego występu. Sławny kompozytor odwiedza Glorię z myślą o premierze swojego najnowszego utworu, jednak Thomas uważa, że zna lepsze wyjście. Wbrew zaleceniom lekarza Cyntia wraca do gry z nową energią.

Hailey musi się zmierzyć z nowymi rywalami na Konkursie Dyrygentów Fukusoft w Japonii. Rodrigo spotyka nowego kompozytora, który twierdzi, że wie o Mozarcie więcej od niego. Gloria próbuje zepchnąć Betty na drugi plan w walce o zainteresowanie Fukumoto, a Thomas niechętnie spotyka się ze starą miłością.

Rodrigo wzywa Mozarta. Pomimo początkowego sukcesu Hailey, konkurs dyrygentów stawia przed nią duże wyzwania. W najcięższych chwilach szukają u siebie wsparcia. Gloria i Thomas w końcu nie mają przed sobą żadnych tajemnic.

Rodrigo i Hailey biorą udział w ceremonii picia herbaty przed wyjazdem z Japonii.

Po powrocie do domu Rodrigo i Hailey odkrywają, że ich życie się zmieniło. Gloria i Thomas również wrócili, ale między nimi wszystko jest normalnie. Zbliża się ostateczna rozgrywka o utwór Hesby'ego.

Premiera nowego utworu Hesby'ego nie idzie zgodnie z planem. Hailey na nowo oddaje się muzyce. Cynthia znajduje ukojenie w nowych przedsięwzięciach. Rodrigo musi dokonać wyboru odnośnie swojej roli w orkiestrze.