Beryl Gardenant wiedzie spokojne życie, prowadząc dojo na rozlewiskach, póki Allucia, jego była uczennica, nie pojawia się ze specjalnym zadaniem - ma zostać instruktorem rycerzy, którymi dowodzi! Beryl przyjmuje posadę, ale wicekomandor Henblitz uważa, że nie nadaje się on do tego zadania i wyzywa go na pojedynek.

Allucia wspomina swój trening z Berylem i utwierdza się w swoim postanowieniu, by ten instruował rycerzy. Podczas zwiedzania miasta z Curuni, Beryl spotyka Ficelle, inną byłą uczennicę. Ta zaskakuje go swoją magią. Ale inny czarodziej sprawia mu jeszcze większą niespodziankę!

Była uczennica i najlepsza poszukiwaczka przygód Surena prosi Beryla o pomoc w szkoleniu nowych poszukiwaczy przygód. W Gildii Poszukiwaczy Przygód Beryl pojedynkuje się z nią, aby udowodnić, że ma to, czego potrzeba do pracy. Beryl nie jest zadowolony z takiego obrotu spraw, ale Surena wydaje się być innego zdania.

Aby chronić nowych poszukiwaczy przygód, Beryl musi stawić czoła niebezpiecznemu potworowi. W przeciwieństwie do innych przeciwników walczy on instynktownie, więc dochodzi do zaciekłej walki, bo trudno przewidzieć jego ruchy. Później czeka go spotkanie, które wywróci jego przyszłość do góry nogami.

Beryl spotyka kieszonkowca. Widząc rozpacz w jej oczach, konfrontuje się z nią, aby się otworzyła, ale nie jest to tak łatwe, jak mu się wydaje. Z pomocą Allucii i Lucy stara się pomóc jej uwolnić się ze szponów mrocznych sił i zła.

Ktoś za kulisami kontroluje biedaków wykorzystujących Mewi. Religia i stosunki międzynarodowe wysuwają się na pierwszy plan, a Beryl, nie mając żadnych powiązań, które mogłyby wywołać międzynarodowy incydent, zostaje poproszony o wyeliminowanie sprawcy. Z nowym mieczem w dłoni Beryl walczy o przyszłość Mewi.

Beryl i Mewi zamieszkują w domu, który Lucy podarowała Berylowi. Choć jest to niepewne, Beryl pracuje nad tym, by zastąpić Mewi rodzica. Kiedy dowiadują się, że w instytucie magii, do którego uczęszcza Mewi, jest akademik, Beryl zastanawia się, czy lepiej,żeby mieszkała z nim, czy na kampusie.

Kiedy przybywa delegacja z sąsiedniego kraju, Allucia prosi Beryla o pomoc w ochronie VIP-ów, a on nie może odmówić. Beryl potrzebuje odpowiedniego stroju do tej pracy, więc razem z Allucią idą na zakupy. To przypomina randkę! Następnego dnia Allucia składa Berylowi propozycję.

Mewi potrzebuje nowej torby do szkoły, więc Beryl idzie na zakupy. Szybko jednak zdaje sobie sprawę, jakie drogie są torby! Oferta pracy od Sureny to sposób na zarobienie dodatkowej gotówki, więc Beryl korzysta z okazji. Szybko jednak zdaje sobie sprawę, że jest to zadanie, którego nie wykonali nawet wysoko postawieni poszukiwacze przygód!

Wicekomandorem Świętego Zakonu Kościoła Sphene jest dawna uczennica Beryl, Rose, z którą odświeża kontakt. Kiedy przybywa delegacja, Beryl zostaje przydzielony do ochrony dwóch rodzin królewskich podczas zwiedzania stolicy. Ale to, co miało być przyjemnym wydarzeniem, zamienia się w koszmar.

Beryl pomaga chronić rodzinę królewską przed zabójcami, ale zabójcy popełniają samobójstwo, a wszelkie wskazówki dotyczące sprawcy giną. Lucy uważa, że w grę wchodzi konflikt między rodziną królewską a religią. Pomimo tego, że Beryl chce odwołać wycieczkę po stolicy, aby zapewnić księciu bezpieczeństwo, plan jest realizowany.

To Rose stoi za zalewem zabójców. Beryl konfrontuje się z nią, próbując dowiedzieć się, jakie są jej prawdziwe intencje. Rose wyjawia mu prawdę i oboje stają do walki. Jaki będzie wynik tej bitwy między mistrzem a uczniem?