Mary es una niña atrapada en un campo, donde sigue a un gato misterioso hasta un bosque cercano. Allí descubre una vieja escoba y la extraña flor Fly-by-Night, que le otorga poderes mágicos. Mary vuela a una escuela de magia y cosas terribles comienzan a suceder. Cuando Mary dice una mentira, debe arriesgar su vida para tratar de arreglar las cosas.
