Frode er et klogt, men drilagtigt får, som lever livet med sin flok hos bondemanden og den velmenende, men ineffektive, hyrdehunden Bitzer. Men livet på gården er blevet lidt kedeligt, og Frode beslutter derfor at tage en fridag. Han udtænker en dristig plan, men begivenhederne kommer hurtigt ud af kontrol, og ender med at den uheldige bondemand pludselig forsvinder.
