To the Abandoned Sacred Beasts

В стране Патрия идёт гражданская война между Севером и Югом. Северяне создали воплощённых — чудовищных солдат, которые побеждали в одном бою за другим. Война близится к концу, как один из этих воплощённых теряет рассудок...

Уилл — добрый отец и владелец сиротского приюта. Он со своей дочерью Шааль и детьми-сиротами житвут в нём бедно, но дружно. Из-за войны еды становится всё меньше и им приходится промышлять охотой. Однажды к ним приходят солдаты и говорят, что у Уилла есть особенные силы...

Хэнк и Шааль приезжают в город, в центре которого высится огромная крепость. Её возвёл воплощённый, который постоянно её достраивает, разрушая соседние дома. Хэнк идёт убивать его, а Шааль следует за ним, пытаясь понять смысл его поступковв.

Гигансткий воплощённый неуклонно движется по долине с неизвестной целью. Он не наносит вреда людям, но на его пути стоит железнодорожный мост, который соединяет некогда враждовавшие части страны, и его разрушения допускать никак нельзя.

Следы Кейна приводят Хэнка в город, где каждую ночь происходят убийства. Местный беспризорник утверждает, что убивает статуя. Хэнк вспоминает бывшего сослуживца с обострённым чувством справедливости..

Кейн похитил Шааль, чтобы заманить к себе Хэнка. Но зачем ему такие ухищрения? Помимо Хэнка, по следам Кейна идёт отряд истребителей воплощённых.

Хэнк исчез, Кейн появился с громким заявлением, а Шааль возвращается в родную деревню. Там она встречает того, кого уже не должно быть в живых и вспоминает, с чего начался её путь.

Отряд Клода ждёт в одном городе корабль с припасами. Тем временем Шааль встречает на берегу воплощённую, которая скрывается из-за охоты, объявленной на них правительством. До войны она была певицей и ей невыносима жизнь без пения...

На Хэнка нападает Рой, один из его старых товарищей. Рой всеми силами пытается заставить его использовать силу воплощённого, но Хэнка упорно отказываетя. Тем временем, по их следам идёт отряд Клода...

Пока отряд Клода без самого Клода сражается с Роем, Хэнк размышляет, есть ли у него право убивать своих бывших товарищей, или он уже сам стал зверем?

Армия северян обнаруживает крепость Новой Патрии в опасной близости от столицы. Клоду поступает приказ принять участие в её взятии, и ему приходится отложить расправу над Хэнком и принять его в свой отряд.

Полковник Уолл пускает в ход против Майлз новое оружие, чем заставляет Кейна лично выйти на поле боя. Хэнк бросается на помощь...