James începe călătoria epopeică prin Japonia în insula nordică Hokkaido, aruncându-se cu capul înainte în plimbarea cu sania trasă de câini, bătaia cu bulgări, activități ce te solicită fizic, și derutanta strădanie de a comanda tăiței de la un automat japonez. După toate, mai e timp pentru pescuitul de caracatiță și învățatul artei făuririi sabiei de samurai.

James ajunge pe insula principală Honshu, în frumoasa regiune Tohoku. Caută inspirație într-o excursie montană și face baie gol cu un sihastru prietenos, se luptă cu roboți gigantici, devine samurai, intră în gașca unor vedete locale de J-Pop, apoi se face de râs, și pe gazde, în cel mai luxos tren din lume.

Florile de cireș au înflorit, iar James ajunge în Tokyo cu noul ghid, Yujiro. James descoperă că în acest oraș sunt cei mai excentrici oameni și idei. De la pasionați de trenuri, muzicieni și dispozitive derutante de înaltă tehnologie la fani înfocați de pisici, festivaluri ale penisului și expoziții de artă computerizate uimitoare, James încearcă să înțeleagă ce face Japonia să vibreze.

În călătoria sa epopeică prin Japonia, James părăsește orașul animat Tokyo pentru a merge în vechea capitală Kyoto. Pe parcurs își satisface pasiunea pentru motociclete, mașini japoneze și cultură, pictând Muntele Fuji, luând cu asalt circuitul Suzuka F1 și luând lecții de muzică de la o gheișă. Apoi aruncă o privire în viitor cu ajutorul unui robot confuz care îi prezintă orașul Kyoto.

James ajunge în Osaka, un oraș plin de distracții, unde sălile de jocuri de noroc Pachinko, mâncarea stradală uimitoare și stand-up comedy sunt omniprezente. Yujiro revine pentru a-i arăta lui James luptele de sumo, după care James evadează într-un tren de mare viteză pentru a explora misterele eroului local, Băiatul-piersică. Apoi ajunge în Hiroshima și frumosul altar Itsukushima.

Ultima etapă a călătoriei lui James din nord spre sud îl găsește în Shikoku și Kyushu, cele mai mari insule din sudul Japoniei, un paradis uimitor cu ape albastre și plaje nisipoase semi-tropicale. L-au aștept ciclismul, trasul cu arcul, preparatul tăițeilor și fabricarea motocicletelor, plus James e conservat pentru eternitate într-un sat înfricoșător, plin de sperietori de ciori.