To kolejny dzień na plaży dla sprawiającej kłopoty pary, Toma i Jerry'ego…aż wpadają na szpiegów światowej klasy, Jonny'ego Questa, Hadji i Bandita. Gdy dawny wróg rodziny Quest, Dr. Zin odkrywa, że Dr. Benton Quest ma urządzenie, które rozwiąże problemy energetyczne świata, wysyła on swoją armię, by ukradła urządzenie oraz porwała go i jego ochroniarza, Race'a Bannona. Jonny wraz z nowymi futr...
