În premiera celui de-al treilea sezon, în dimineața în care Elena împlinește 18 ani, Caroline Forbes (vedeta CANDICE ACCOLA) e ocupată cu planificarea unei petreceri, dar Elena caută indicii ce ar putea s-o ajute să descopere unde e Stefan. Damon îl caută și el pe Stefan, încercând în același timp s-o protejeze pe Elena și s-o împiedice să facă ceva care i-ar atrage atenția lui Klaus.

Damon și Alaric acceptă cu reticență noua strategie a Elenei de a-l găsi pe Stefan, ceea ce îl conduce pe Damon la o luptă periculoasă cu un inamic neașteptat.

Klaus și Stefan ajung la Chicago, unde Stefan se reîntâlnește cu o femeie-vampir (invitată periodică, CLAIRE HOLT - Micuțele mincinoase, H20: Adaugă apă), care nu a trecut cu adevărat peste pasiunea ei pentru el din urmă cu zeci de ani. Într-o scenă retrospectivă de la Chicago, din anii 1920, Stefan se confruntă cu un capitol șocant din trecutul său sălbatic.

Tot în Chicago, Klaus o folosește pe Gloria (invitată CHARMIN LEE - Girlfriends, Supernatural), o vrăjitoare pe care a cunoscut-o cu mult timp în urmă, pentru a-l ajuta să găsească informațiile care lipsesc și care vor explica de ce planul său nu funcționează. Vrăjile Gloriei dezvăluie frânturi de adevăr, dar curând își dă seama că are nevoie de cunoștințele lui Stefan pentru a completa puzzle-ul.

În ciuda a tot ceea ce s-a întâmplat, Caroline este hotărâtă să se asigure că Elena, Bonnie, Matt și Tyler vor avea parte de o seară tradițională a farselor pentru elevii din ultimul an, înainte de începerea anului școlar la liceul Mystic Falls. Cu toate acestea, atunci când apar oaspeți neinvitați, nu durează mult până când seara ia o turnură mortală.

În prima zi a ultimului lor an de liceu, Elena, Caroline, Bonnie și Matt încă se resimt după evenimentele recente, în timp ce Tyler pare să se bucure prea mult de tot. Damon este deranjat de un nou musafir, iar toată lumea este surprinsă de sosirea unui nou elev la cursul de istorie al lui Alaric. Matt îi cere ajutorul lui Bonnie când își dă seama că a făcut o greșeală gravă.

În timpul pregătirilor pentru sărbătorirea serii tradiționale a Iluminării, Mystic Falls este invadat de spirite. După o întâlnire violentă cu un spirit furios, Damon îi cere ajutorul lui Bonnie.

Cu ajutorul Elenei și al lui Bonnie, Alaric încearcă să descifreze semnificația din spatele recentei sale descoperiri. Elena și Rebekah se angajează într-o luptă pentru putere între fete rele, până când, în cele din urmă, Rebekah dezvăluie unele dintre secretele vechi ale familiei sale și trecutul violent pe care îl împarte cu Klaus și Elijah (invitat periodic DANIEL GILLIES).

În seara balului absolvenților, Rebekah (invitată periodic CLAIRE HOLT) îi spune Elenei de ce seara e atât de importantă pentru ea, lăsând-o pe Elena cu emoții contradictorii. Caroline și Matt sunt șocați de comportamentul lui Tyler pe parcursul serii. Noaptea ia o turnură suprarealistă când Klaus își pune în aplicare ultimul plan. Hotărât să fie mai isteț decât Klaus, Damon intră în pericol.

Stefan a ascuns sicriele cu trupurile familiei lui Klaus, iar acesta recurge rapid la violență pentru a-i convinge pe Damon și Elena că nimeni nu va fi în siguranță până când nu-l va găsi pe Stefan și nu-și va recupera familia. Tyler continuă să profite la maximum de noile sale abilități de hibrid, dar trebuie să se confrunte și cu consecințele tulburătoare ale acțiunilor sale.

Deși Caroline nu are chef să-și sărbătorească cea de-a 18-a aniversare, Elena, Bonnie și Matt o surprind cu o mică petrecere într-un loc neobișnuit. Damon și Stefan nu se înțeleg asupra celei mai bune modalități de a-l trata pe Klaus, iar Stefan decide să-și testeze teoria ducând lucrurile la extreme periculoase. Bonnie este îngrijorată când Elena îi spune despre noile planuri ale lui Jeremy.

Bonnie crede că visele ei despre sicriele lui Klaus îi vor spune cum poate fi ucis. De asemenea, visele o conduc pe Bonnie la o reîntâlnire cu mama ei, Abby (invitată periodic PERSIA WHITE - Girlfriends), pe care Bonnie nu a mai văzut-o de 15 ani. La ferma lui Abby, Bonnie și Elena îl întâlnesc pe Jamie (invitat ROBERT RICHARD - One on One), tânărul pe care Abby l-a luat în primire cu ani în urmă.

Șeriful Forbes (invitata periodică MARGUERITE MacINTYRE) le dă vești tulburătoare lui Alaric și Elenei despre arma folosită într-o crimă recentă. În încercarea din ce în ce mai intensă a fraților Salvatore de a-l ucide pe Klaus, Stefan apelează la Bonnie și Abby (invitată periodic PERSIA WHITE), în timp ce Damon cere ajutorul unei vechi cunoștințe pentru a pune la cale un plan elaborat.

Elena este surprinsă să primească o invitație la un bal oficial, iar când Damon și Stefan află că petrecerea va avea loc la conacul proaspăt renovat al lui Klaus, amândoi insistă să participe cu ea la eveniment. Caroline și Matt primesc, de asemenea, invitații la bal de la admiratori neașteptați. La petrecerea elegantă, Elena află de un plan înfiorător care ar putea duce la numeroase morți.

După ce și-a început ziua cu o descoperire a ultimei indiscreții a lui Damon, Elena constată cu frustrare că niciunul dintre prietenii ei nu e de acord cu ea în privința modului în care ar trebui să reacționeze la lupta internă pentru putere din familia Originală. Bonnie și Abby, prinse în destinul vrăjitoarelor Bennett, se trezesc jucând un rol într-un ritual pentru a liniști spiritele naturii.

Crimele din prezent din Mystic Falls îi amintesc lui Damon de o serie de crime similare comise cu un secol mai devreme. În flashbackuri din 1912, Damon își amintește de o frumoasă femeie-vampir, Sage (invitata periodic, CASSIDY FREEMAN - Smallville), care i-a arătat un mod cu totul nou de a exista. Șeriful Forbes îl avertizează pe Damon să nu se implice în ancheta ei.

La un secol de la prima lor întâlnire, Damon și Sage (invitatul periodic CASSIDY FREEMAN) se întâlnesc din nou la ceremonia de inaugurare a restaurării podului Wickery. Damon este surprins să afle motivul pentru care Sage s-a întors și e încântat când ea concepe o metodă neobișnuită pentru a-l ajuta să afle ce pune la cale Rebekah (invitată periodic CLAIRE HOLT).

Damon și Stefan se concentrează pe un nou proiect care îi va aduce mai aproape de distrugerea lui Klaus și îi aduc rapid pe Elena, Caroline și Matt în această schemă. După ce Klaus amenință o persoană apropiată de Bonnie, aceasta nu are de ales decât să lucreze la vraja de care are nevoie.

Caroline e încântată atunci când Tyler se întoarce în oraș, dar Tyler bănuiește imediat că ceva se întâmplă între Caroline și Klaus. Matt încearcă s-o mențină ocupată pe Rebekah.

Dansul tematic despre anii '20 are o turnură fatală atunci când Damon și Stefan își dau seama că au nevoie de ajutorul lui Matt, Jeremy și Bonnie, pentru a desface o vrajă care ar putea fi devastantă pentru toată lumea.

Klaus vrea să părăsească orașul împreună cu Elena, dar are parte de rezistență din partea unui inamic nou surprinzător. Damon și Stefan au o conversație surprinzător de onestă despre viitor.

În finalul celui de-al treilea sezon, decis să o protejeze pe sora sa, Jeremy ia o decizie care va schimba totul. Bonnie face o înțelegere secretă care va avea consecințe sfâșietoare.