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Cleo (Kim Sertori) viene importunata da Zane (Burgess Abernethy), il quale la fa salire sul suo gommone e la abbandona in acqua. Rikki (Cariba Heine) corre in suo soccorso. Cleo e Rikki invitano Emma (Claire Holt) a fare un giro in gommone; le tre finiscono sull’isola Mako, dove accade loro qualcosa di fantastico.

Emma (Claire Holt), Cleo (Cleo Massey) e Rikki (Cariba Heine) si accorgono che ogni volta che sfiorano l’acqua, diventano delle sirene. Cleo propone di dirlo a qualcuno, Emma e Rikki si oppongono. Miriam (Annabelle Stevens) onrganizza, intanto, un piscina-party e invita tutta la scuola.

Mentre Emma (Claire Holt) e Rikki (Cariba Heine) si divertono in mare, Cleo (Phoebe Tonkin) non accetta il fatto di trasformarsi in una sirena. Emma e Rikki, durante una delle loro nuotate, scoprono che il peschereccio del padre di Cloe caccia le tartarughe. Le due comunicano la notizia a Cleo, che incredula affronta il padre.

Cleo (Kim Sertori) decide di accettare un lavoro al parco marino, dove incontra una strana signora, che sembra essere al corrente del segreto delle sirene. Intanto, Emma (Claire Holt) è indecisa sul fatto di organizzare o meno un pigiama-party, ma Cleo riesce a convincerla a fare la festa. Tra le invitate si intrufolano anche Miriam (Annabelle Stevenson) e Zane (Burgess Abernethy).

Kim (Cleo Massey) scopre il diario segreto della sorella Cleo (Phoebe Tonkin) e lo legge; poi ne svela il contenuto a Elliot (Trent Sullivan), il fratello di Emma (Claire Holt).

Elliot (Trent Sullivan) esce in mare con la tavola da surf, e, non essendo esperto, si mette in pericolo. Rikki (Cariba Heine) è costretta ad intervenire in suo aiuto e il ragazzo finisce per innamorarsi della sua salvatrice. Rikki, che non e' affatto interessata a lui, lo tratta in malo modo, e Elliot, abbattuto, scappa via e va a nascondersi nel vivaio di Lenny.

Emma (Claire Holt) e' impegnata ad organizzare una festa a sorpresa per il compleanno del padre. Ha curato tutto nei minimi particolari, sottovalutando pero' il fatto che la sera della festa' ci sara' la luna piena.

In città è arrivata la dottoressa Denman, una scienziata, e Lewis (Angus McLaren) ne parla alle tre amiche sirene. Determinato a scoprire il perché della trasformazione delle amiche, il ragazzo si ingrazia le simpatie della scienziata e riesce a farsi ammettere all'interno del laboratorio.

Il pesce di Cleo (Phoebe Tonkin) e' morto, e Rikki (Cariba Heine), per consolarla, va a a catturargliene un altro in mare aperto. Sulla banchina incrocia un certo Barry, che si complimenta con lei per il meraviglioso esemplare di pesce che ha pescato, proponendole di acquistarlo per conto del parco marino. Rikki accetta e così inizia a lavorare per Barry, catturando altri pesci.

Come ogni anno, il bar di Wilfred ha indetto un concorso di cortometraggi. Emma (Claire Holt) convince le amiche a girare un'intervista dedicata alla vita di sua madre. Rikki (Cariba Heine), annoiata, si tuffa in mare e se ne va a riprendere gli squali.

Byron (Christopher Poree) desideroso di battere Zane (Burgess Abernethy) nella gara annuale di nuoto, chiede aiuto a Emma (Claire Holt). Quest'ultima accetta, ma, tra allenatore e atleta, finiscono per nascere dei contrasti.

La luna piena colpisce ancora, e questa volta è Cleo (Phoebe Tonkin) a subirne l'influenza. La ragazza prende ad intonare il canto soave e suadente delle sirene, stregando tutti. Diventata una sorta star, Cleo rischia di dimenticarsi chi sono i suoi veri amici.

La signora Chatman, un'anziana donna che vive su una barca ancorata nel porto, dopo innumerevoli richiami da parte della capitaneria, è costretta a lasciare il porto. Per il dispiacere, si sente male e finisce in ospedale. Quando esce, Emma (Claire Holt) la ospita a casa sua, dove la signora Chatman imparera' a conoscere le tre sirene.

Zane (Burgess Abernethy) coinvolge Lewis (Angus McLaren) nella caccia a un mostro marino. Don (Alan David Lee), come ogni anno, sta organizzando una festa a sorpresa per il compleanno di Cleo (Phoebe Tonkin). Per evitare imbarazzi all'amica, Rikki (Cariba Heine) dice a Don che Cleo è ormai cresciuta e che i pony e i palloncini non sono adatti per il party di una giovane donna.

Wilfred affida la gestione del suo locale a Emma (Claire Holt). Miriam (Annabelle Stevenson), per fare un dispetto ad Emma, spegne l’interruttore delle cella frigorifera. Quest'ultima se ne accorge e con i suoi poteri speciali ricongela tutti gli alimenti. Miriam, che si era nascosta nella cella frigorifera, rimane congelata.

Un delfino al parco marino è inappetente, così Mitch, l’addestratore, si rivolge a Cleo (Phoebe Tonkin) per un consiglio. Bev (Deborah Coulls) ascolta una telefonata tra i due e poi, avendo equivocato, racconta a Kim (Cleo Massey) che Cleo ha un fidanzato.

Le tre amiche devono affrontare un esame di biologia, per il quale Emma (Claire Holt) è l’unica ad essere preparata. Poiche' sta piovendo, Lisa (Caroline Kennison) si offre di accompagnarle a scuola, ma per paura che spunti la coda a tutte, le ragazze fingono di sentirsi male.

Mentre Zane (Burgess Abernethy) imperterrito si ostina a cercare notizie sulla misteriosa creatura marina, le ragazze si preparano a trascorrere una serata a casa di Emma (Claire Holt), al riparo dalla Luna Piena. Questa volta sara' Rikki (Cariba Heine) a trovarsi alle prese con gli strani effetti della Luna.

Cleo (Phoebe Tonkin) e Kim (Cleo Massey) non fanno che litigare, così i genitori raccomandano loro una tregua in vista dell’arrivo della cugina Angela, la quale, non appena mette piede in casa inizia subito a seminare discordia tra le due sorelle. Per farla divertire, Cleo e Kim conducono Angela al parco marino, dove la cugina, annoiata, ruba un pellicano e fa poi ricadere la colpa su Cleo.

Come ogni anno Lewis (Angus McLaren) si iscrive ed è molto eccitato perché ha progettato un amo da pesca a molla. La gara ha inizio e Nate (Jamie Timony) riesce a far abboccre un pesce molto grande. Cleo (Phoebe Tonkin), per aiutare Lewis a vincere, si tuffa in mare, cattura un grosso tonno e lo attacca all’amo dell'amico, creando pero' dei sospetti nella giuria.

Emma (Claire Holt) decide di tingersi i capelli con l'aiuto di Cleo (Phoebe Tonkin), che pero' sbaglia colore facendola diventare rosso fuoco. Zane (Burgess Abernethy), sempre più ossessionato dalla misteriosa creatura marina, affronta la signora Chatham (Christine Amor). Vedendosi negata ogni risposta ai suoi quesiti, decide di andare ad ispezionare il relitto "Lorelai".

Harrison organizza una cena per esporre il progetto di lottizzazione dell’isola Mako a dei possibili investitori, e chiede a Zane (Burgess Abernethy) di prendere parte alla cena. Il ragazzoporta con se' Rikki (Cariba Heine), la quale manifesta un tale dissenso da riuscire a convincere anche gli investitori, tanto da far andare il progetto in fumo.

Durante un passeggiata con Zane (Burgess Abernethy), Rikki (Cariba Heine) nota nella vetrina di negozio un medaglione identico a quello di Cleo e rivela a Zane che le piacerebbe tanto averlo. Per dispetto a Rikki, Miriam (Annabelle Stevenson) lo compra e lo indossa in sua presenza, cosi' le due finiscono per litigare.

Emma (Claire Holt) si incarica di organizzare il ballo di fine anno. Mentre Rikki (Cariba Heine) riceve l’invito dal ragazzo che le piace, non accade lo stesso per le sue amiche. Lewis (Angus McLaren) è talmente preso dalla formula scientifica che renderà più facile la vita alle sue amiche sirene, che si e' dimenticato della festa.

La dottoressa Denman ha ricevutoha ricevuto l’incarico da parte del padre di Zane (Burgess Abernethy) di studiare l’impatto ambientale sull'isola Mako. Durante le ricerche, trova una insolita squama; analizzatala scopre che si tratta di pelle umana, che a contatto con l’acqua si tramuta in squama.