BMF

Meech schmuggelt als Test Drogen aus Las Vegas, um sich eine neue Quelle für BMF zu sichern, K-9, einen bösartigen Gangster aus den Brewster Projects. In der Zwischenzeit hat Terry mit seinem neuen Mitfahrgeschäft begonnen, weil er aus dem Drogengeschäft ausgestiegen ist. Detective Bryant plant, Meech mit allen Mitteln zu fassen.

Meech konzentriert sich auf die Expansion von BMF nach Cleveland, während Terry mit dem Start seines Mitfahrgeschäfts mit Charles wachsende Schmerzen hat. Als Terry erfährt, dass Meech in Gefahr sein könnte, mischt er sich in die Geschäfte der BMF ein, was einen Keil zwischen die Brüder treibt.

Die Teufelsnacht und eine Drogendürre sorgen für Chaos und einen Anstieg der Kriminalität in Detroit. Meech sucht bei K-9 nach neuem Nachschub - zu einem blutigen Preis, während Terry sich mit einem Konkurrenten aus der Mitfahrservice-Branche anlegt, der genauso skrupellos ist wie jeder Gangster.

Kaum ist Meech aus dem Krankenhaus entlassen und immer noch verletzt, übernimmt Terry das Kommando über BMF, doch BMF ist ohne Vorräte, knapp bei Kasse und hat nur noch wenige Männer. Terry sucht eine neue Quelle und plant, einen seiner Fahrer zu benutzen, um den Stoff nach Lansing zu transportieren, wo sie eine Prämie verlangen können, doch alles geht schief.

Auf der Flucht, pleite und auf der Suche nach einer neuen Quelle, entdecken Meech und Terry das Schwarze Mekka von Atlanta, wo sie alte Freunde treffen und neue Verbündete finden, um ihr Geschäft während der Drogenflaute wiederaufzubauen.

Meech und Terry kommen aus Atlanta mit einem Stoff und einer neuen Technik nach Detroit zurück, um die Straßen mit BMF-Stoff zu überschwemmen. Meech schließt sich mit Sterling und den PA Boys zusammen, um Lamar zu töten.

In einer riskanten Aktion, die sie das Leben kosten könnte, reisen Meech und Terry nach St. Martin, um K-9s kolumbianische Verbindung zu stehlen.

Die Flenory-Brüder kaufen eine Autowaschanlage, um Autos zu beladen, nachdem sie mit Stoff aus einer neuen Quelle überschwemmt wurden. Meech macht Dealer zu Königsmachern, während Terry neue Fahrer einstellt. Die Spannungen nehmen zu, als die Familie Flenory durch Liebesaffären auseinanderzufallen beginnt.

Die Flenory-Brüder reisen während „Freaknik" nach Atlanta, um ein neues Vertriebszentrum für BMF einzurichten und ihre Geschäftspartner wiederzutreffen, Ty Washington und Goldie – doch nicht alle überleben den Roadtrip.

Meech und Terry kümmern sich schließlich um Detective Bryant, Lamar und B-Mickie, bevor sie den nächsten großen Schritt für BMFs Expansion planen, der den Verlauf ihrer Beziehung für immer verändern wird.