Kim Je-ha recebe uma ligação e vai para o prédio onde fica o escritório do candidato a presidente, Jang Se-joon. Enquanto Je-ha trabalha no banner do Jang, ele testemunha, pela janela, o candidato tendo um caso.

Je-ha quer viver uma vida tranquila, mas Yoo-jin, esposa do Se-joon, usa sua autoridade no governo para rastreá-lo. Como as pessoas ao redor de Je-ha entram em perigo, ele decide contra-atacar.

A armadilha da Yoo-jin para o Je-ha não funciona, e ela acaba se tornando refém do rapaz. Enquanto isso, o passado entre o Je-ha e o Park Gwan-su começa a ser revelado.

Je-ha fracassa ao atacar o Park Gwan-su e, quando tudo parece ficar sem saída, a Yoo-jin aparece. Os dois se tornam aliados, e Je-ha acaba entrando para a JSS sob o codinome K2. A função do rapaz é cuidar da Anna, a filha secreta do Jang Se-joon.

Je-ha se torna um membro indispensável da JSS. Enquanto trabalha como guarda-costas da Anna, ele começa a se apaixonar por ela.

Je-ha recebe permissão para entrar na Cloud Nine. Ele começa a descobrir a verdade do que aconteceu no Iraque. Um por um, os detahes do passado do Je-ha vêm à tona.

Je-ha busca o Jang Se-jun no auditório a fim de levá-lo para ver a Anna. Entretanto, outra conspiração se desenrola no local. Enquanto isso, a notícia de que o Anjo de Barcelona foi visto começa a se espalhar nas redes sociais.

A Yoo-jin é bem-sucedida em trazer o equilíbrio de poder a seu favor, mas uma coisa continua em seu caminho: o Anjo de Barcelona. A existência da Anna está à beira de ser revelada, e a Yoo-jin fica desesperada para matá-la. O Je-ha entra em ação para salvar Anna, mas desconhece as consequências.

Anna curte o mundo exterior sob a proteção do Je-ha, e os dois percebem que têm sentimentos um pelo outro. No entanto, Anna se vê inclusa nos planos do Seong-won.

Em meio ao caos do conflito, Je-ha e Anna descobrem que estão apaixonados. Ela e o Seong-won contra-atacam a Yoo-jin, que planeja matar a Anna.

A Choi Yoo-jin e a JSS estão em busca do Park Gwan-su. Uma missão secreta a fim de matar o Je-ha é dada. Enquanto isso, Je-ha consegue entrar no esconderijo do Park Gwan-su, que lhe apresenta uma nova proposta.

A Yoo-jin traça um novo plano para expandir seu poder. O Je-ha chega perto de descobrir a fraqueza e a corrupção do Park Gwan-su. No entanto, uma testemunha que sabe da morte da Eom Hye-rin aparece.

A Yoo-jin se torna a principal suspeita do assassinato, e a verdade surpreendente é revelada. Enquanto isso, o Je-ha persegue o filho do presidente, que possui as provas de Kumargate, e se coloca em perigo.

Je-ha entra em coma após levar um tiro, e o Park Gwan-su invade a JSS. O Seong-won tenta obter as provas de corrupção. Anna decide deixar o país para salvar o Je-ha.

Anna entra no avião com destino à Espanha. Je-ha acorda na Cloud Nine e, sem tempo para se desesperar, ele se depara com um problema. Enquanto isso, o Seong-won invade a Cloud Nine com uma bomba.

Je-ha volta à JSS e arrisca a vida para salvar Anna. A Yoo-jin faz uma proposta irrecusável ao Seong-won e ao Park Gwan-su. Anna encontra o verdadeiro culpado por trás da morte da mãe.