The Testament of Sister New Devil

Jin Toujou se encontra com Leohart e começam um duelo. Enquanto isso, devido a um misterioso evento que está acontecendo Maria começa um treinamento com a Yuki e a Mio para fortalecer ainda mais o pacto Mestre-Servo entre elas e o Basara.

O festival esportivo começa, assim como a batalha de Basara e as garotas contra um inimigo ainda desconhecido. Quando esse inimigo finalmente aparece, Basara é pego de surpresa e não tem opção a não ser fazer o que ele manda.

Depois de sequestrar Kurumi, Ornis arranca o braço direito de Basara, usado para manipular Brynhildr. Apesar de ter perdido a conciência por conta da dor, seu poder oculto aparece e perde o controle. As posições se viram e quando ele está prestes a derrotar Ornis, correntes douradas o contêm. Ao se virar, Ornis vê Hasegawa Chisato. Quais segredos será que ela esconde?

Basara e as garotas vão ao mundo dos demônios e lá são recepcionadas por Shella e Zest. Apesar de não encontrarem Ramsus, Basara descobre um pouco sobre o homem que os convidou até lá através do antigo conselheiro do Senhor das Trevas, Claus.

Basara confronta Ramsus sobre o que ele pretende fazer com a Mio. A facção de Leohart começa seu ataque, forçando Basara a lutar. Porém algo força Mio a ir aos campos de batalha!

Mio agradece a recepção que teve no mundo dos demônios. Leohart determina como as facções irão se enfrentar pelo controle do mundo dos demônios. E Basara começa um treinamento intensivo com seu pai.

Basara e as garotas se apresentam à Leohart, preparando-se para a competição. Basara se encontra com Takigawa e faz a ele um pedido inusitado. Por fim, a batalha pelo controle do poder de Mio começa.

Começam as lutas. Após a vitória fabulosa de Mio, Kurumi e Nonaka são as próximas a lutarem. Basara finalmente revela o seu plano.

Finalmente começa a luta entre Basara e Leohardt. Basara é forçado a usar sua carta na manga rapidamente, mas o conselho já estava preparado para isso.

O conselho usa sua carta na manga e lança um ataque contra Basara, Mio e Leohart. Agora eles precisam se unir para prevenir que o mundo dos demônios seja destruído.