I en forstad til Paris ser Moussa Jebli, en succesfuld cannabissmugler, sin forsendelse blive beslaglagt af narkotikamyndighederne. Hele hans familie bliver inddraget i hans undergang, inklusive hans yngre bror, Driss, en strålende studerende, der altid har holdt sig på afstand af familievirksomheden. Overfor dem opdager William, en nyligt forflyttet ung betjent, politispillets regler.

Moussas anholdelse har sat nabolaget i brand. William indser konsekvenserne af sine handlinger og forsøger at gøre det godt igen i sine kollegers øjne. Driss føler sig truet af sin brors kreditorer og vender sig mod sine barndomsvenner for at finde en løsning. I fængslet må Moussa forholde sig til gamle bekendte.

William indrømmer over for sin kollega Taz, at han er blevet narret af sin meddeler. De beslutter sig for at følge efter ham, men ender i Driss' fodspor. Den unge studerende tvinges til at sælge den kokain, der blev stjålet under røveriet, og begynder at sælge til fester i Paris under sin kæreste Inès' bebrejdende blik.

Familien Jebli tager til Marokko for at genvinde tilliden hos deres onkler, der producerer cannabis i Rif-bjergene. William og Racheton, lederen af narkopatruljen, er lige i hælene på dem. Men politiske intriger forpurrer både politiets og pushernes planer.

Efter tragedien ved ambassadørens reception må Racheton og William vende tilbage til Frankrig. William trodser sine overordnede og bliver i Marokko for at fortsætte med at opspore Jebli-familien. Driss er fast besluttet på at tage hævn over Benali-sønnen og selv genvinde kontrollen med familiens jord på bekostning af sine onkler, der ikke er tilfredse med denne magtovertagelse.

Takket være deres alliance stiger Driss og William til magten i deres respektive kredse. William brillerer i narkopatruljen og foretager den ene beslaglæggelse efter den anden, hvilket skaber jalousi mellem de forskellige politimyndigheder. Driss oversvømmer markedet med sit produkt, mens hans kunder falder fra en efter en. Moussa holdes udenfor og bliver mistænksom over for sin brors opstigning.

Driss, der er forblændet af sin hævntørst, har endelig formået at opspore Benali. Men efter Moussas oplysninger stormer tolderne hans hjem. Racheton og William er i fare og vil gøre alt for at beskytte sig selv. William må nu gå hele vejen for at arrestere sin tidligere allierede.