Es 1962. Estados Unidos perdió la II Guerra Mundial; el este es el Gran Reich Nazi y el oeste, los Estados Japoneses del Pacífico. En la opresión surge una esperanza: películas que muestran un mundo distinto. Cuando su hermana es asesinada tras darle una película, una mujer se convence de que esas películas tienen la clave para la libertad y busca a su misterioso guardián, el Hombre del Castillo.

El destino de Frank está en juego al ser capturado por los kempeitai. Mientras tanto, Juliana establece contacto con un hombre misterioso que le da una pista sobre las películas, y el Obergruppenführer Smith es sorprendido por un giro desafortunado de los sucesos.

Joe y Juliana deben actuar con rapidez cuando un malvado cazarrecompensas conocido como el Mariscal llega a Canon City. Tagomi hace planes con Wegener para divulgar secretos valiosos del Reich, y Frank planea su venganza contra los japoneses.

Cada vez más, Joe se encuentra indeciso entre su deber y sus sentimientos por Juliana. Mientras Ed trata de impedir que Frank tome una decisión irrevocable, la investigación de Smith se interrumpe cuando pierde a su testigo, y el plan de Tagomi se frustra cuando los eventos toman un giro dramático en el discurso del Príncipe Heredero.

Juliana regresa a casa y descubre nuevas pistas que la acercan a develar el misterio detrás de las películas. Mientras tanto, Joe se enfrenta a un duro interrogatorio en los cuarteles nazis. Kido comienza su investigación sobre los sucesos del discurso del Príncipe Heredero, mientras Tagomi y Wegener hacen un último intento por completar su transferencia secreta,

Joe celebra el día de los veteranos en la casa de Smith y aprovecha la oportunidad para averiguar más sobre las películas. Juliana acepta trabajar para Tagomi, mientras sigue buscando respuestas. Smith invita a un viejo amigo a la celebración, con resultados sorprendentes.

Juliana hace un descubrimiento sorprendente sobre la muerte de su hermana. Frank reflexiona sobre los sucesos recientes y toma una decisión importante sobre su futuro, y Tagomi descubre cosas nuevas sobre el pasado de Juliana.

A medida que la red se cierra, Juliana y Frank hacen planes para escapar de las garras de los Kempeitai, solo para volver volver a ser arrastrados al peligro por Joe, que trata de obtener una nueva película. Mientras tanto, la lealtad de Smith se pone a prueba cuando tiene una revelación soprendente sobre su familia, y Childan planea vengarse engañando a los Kasouras.

El tiempo se agota, y un desesperado Frank se ve forzado a arriesgar su vida para salvar a Joe. Las piezas finalmente encajan para Smith, que descubre quién estaba detrás del intento de asesinato. Tagomi se siente devastado al enfrentar las consecuencias de sus planes, y la investigación de Kido toma un giro dramático cuando hace un descubrimiento importante sobre el tiroteo.

Abundan las revelaciones, y Juliana se ve forzada a tomar la decisión más difícil de su vida. Wegener regresa a Alemania para llevar a cabo su misión suicida secreta. Smith se arriesga a convertirse en la presa, al salir de caza con la persona que trató de matarlo, y Kido trata desesperadamente de cerrar el caso antes de que se le agote el tiempo.