Juliana Crain se encontra em um novo mundo. Após um ataque ao Ministro Tagomi, o Inspetor-Chefe Kido ataca os suspeitos: a Rebelião Comunista Negra. John Smith lidera uma incursão militar à Zona Neutra para capturar Wyatt Price e seus rebeldes. A independência de Helen Smith é testada quando John vai buscar suas filhas.

John Smith recebe informações importantes no complexo Die Nebenwelt enquanto luta com a mudança de dinâmica em sua família. Bell Mallory e a RCN unem forças com os rebeldes de Wyatt Price. Kido tenta se aproximar de seu filho, Toru. Childan cria laços com sua assistente japonesa. Julaina descobre que um inimigo em um mundo pode ser amigo no outro.

Os rebeldes de Wyatt e a RCN unem forças para atacar a elite de Tóquio no leilão de Robert Childan. Helen volta para o Reich para proteger suas filhas. Kido recebe uma ligação inesperada da Yakuza. Smith manda um assassino matar Juliana.

John e Helen recebem Himmler e sua esposa no jantar com uma nova e perigosa ameaça de Berlim, Obergruppenführer Goertzmann. Juliana volta para o mundo do Castelo Alto, chegando às ruinas do que é conhecido como Distrito de Contaminação. Kido é forçado a desobedecer a Princesa Herdeira por seu general. Hawthorne Abendsen compartilha novos contos do Castelo Alto na prisão.

John Smith é forçado a enfrentar suas escolhas. O Império tenta negociar paz em segredo com a RCN. Kido prende um traidor, ameaçando dividir os japoneses. Helen recebe uma nova agente de segurança. Juliana reencontra Wyatt para planejar a queda do Reich Americano.

John Smith descobre que é possível se perder em caminhos diferentes. Juliana tenta desvendar mensagens secretas de Abendsen. Entre desentendimentos, Bell pensa em uma nova estratégia para a RCN. Kido precisa definir sua lealdade, mesmo que custe o Império.

A RCN lança um ataque colossal pelos Estados Japoneses e Kido encontra o destino do Império em suas mãos. Childan é preso pelos Kempeitai. Helen decide apoiar o marido e reaparece na vida pública. Juliana e Wyatt chegam a Nova York para planejar uma nova estratégia ousada contra Smith.

A intuição de Juliana quanto a Helen é posta à prova. Enquanto São Francisco é evacuada, Kido vai à procura do filho e acaba preso. Uma carta chega e muda completamente as vidas de Childan e Yukiko. A RCN recebe uma proposta de ajuda inesperada da Yakuza. Abendsen condena Smith com sua última previsão.

A lealdade de Smith e Helen são postas à prova por um antigo inimigo. A RCN luta para manter a ordem nos Estados Japoneses. Kido é forçado a confrontar suas atrocidades. Grupos de justiceiros ameaçam Childan e Yukiko.

À beira de uma invasão nazista inevitável, a RCN se prepara para o impacto enquanto Kido corre contra o tempo atrás de seu filho. Childan oferece tudo o que tem para voltar para Yukiko. Helen é forçada a escolher se vai ou não trair o marido enquanto Smith viaja em alta velocidade de trem até o portal - onde Juliana e Wyatt aguardam.