No fim dos anos 60, um dos maiores nomes do samba canção, o gaúcho Lupicínio Rodrigues se sentia esquecido e contou sua vida em alguns depoimentos, resgatados pelo documentário. Hoje, numa Porto Alegre muito diferente daquela em que Lupi nasceu, seus descendentes fazem a genealogia da família e músicos investigam o legado do compositor.
