Nova Iorque. Um menino de aparência excepcional e de incrível força combativa chamado Ash Lynx é líder de uma gangue de rua, aos 17 anos. Certa noite, Ash ouve, de um homem que fora atacado por um de seus próprios subordinados, um endereço e a palavra “Banana Fish”. No meio disso, Ash encontra-se com Eiji Okumura, um jovem japonês que atua como assistente de fotógrafo.

Skip e Eiji são seqüestrados pela gangue de Arthur. Ash tenta salvá-los, mas acaba sendo capturado por Marvin, um subordinado de Golzine, aliado de Arthur. Usando-se da astúcia de Ash, os três tentam escapar, mas Shorter entra em cena e um confronto se inicia. Ash persegue Marvin, que está tentando fugir, e o segue até um quarto onde ele se depara com algo inesperado.

Ash é mandado para a prisão. O jornalista Max, que está na mesma cela que ele, foi encarregado de cuidar de Ash, a pedido do detetive Charlie. Porém, o jovem e belo Ash acaba sendo atacado por Garvey, um prisioneiro que é apadrinhado de Golzine. Quando Ash é levado para a enfermaria, ele descobre que Max vem realizando investigações sobre “Banana Fish”.

Eiji visita a clínica da Meredith a pedido de Ash, e lá depare-se com Arthur e sua gangue. Abraham é pego de surpresa ao ver Griffin saindo de uma sala no fundo da clínica e, confuso, acaba atirando nele. Eiji ouve Griffin chamar Abraham de “Banana Fish” e com isso supõe que “Banana Fish” trata-se de Abraham. Ibe diz para Eiji que ele deveria retornar ao Japão.

Ash é liberado por decisão de Jenkins. Assim que descobre que Griffin está morto, Ash tenta ir sozinho ao encontro de Golzine. Porém, Eiji insiste que Griffin morreu por sua culpa, e acaba seguindo Ash contra a vontade dele.

Ash e seu grupo rumam para Cape Cod, a cidade natal de Ash, na esperança de que Griffin tenha deixado fotos ou documentos relacionados a “Banana Fish” lá. Quando Ash chega em casa, ele é tratado com frieza por seu pai, Jim. Jim tenta expulsar Ash de casa, e quando Eiji e Max perguntam o porquê, eis que...

Após escapar das garras de Golzine, Ash e seu grupo rumam para Los Angeles em busca do endereço “Westwood 42-102”. Após uma parada na casa da ex-esposa de Max, Jessica, e de seu filho, Michael, eles visitam o misterioso endereço, onde há uma mansão, de dentro da qual eles ouvem um grito!

Jessica e Michael são atacados por alguém. Ash e Max vão ao resgate dos dois, enquanto Eiji, Shorter e Ibe esperam pelo seu retorno. No entanto, Eiji cai em uma emboscada de Yut-Lung e é raptado. Sentindo que algo está errado, Ash retorna à mansão…

Eiji e Shorter são levados para a residência de Golzine, onde Shorter é detido pelos capangas dele. Enquanto isso, Ash e Max também estão a caminho da residência de Golzine. No laboratório localizado lá, Abraham está preparando algum tipo de experimento...

Ash fica em estado de choque com a morte de Shorter. Do lado de fora de onde Ash e Shorter estão, Sing e Alex montam uma estratégia para resgatá-los. Enquanto isso, Golzine parte levando Arthur consigo. Yut-Lung, ao vê-los de saída, percebe algo e decide entrar em ação.

Ash e seu grupo escapam da mansão de Golzine. Golzine fica furioso ao saber que Ash fugiu e que sua mansão foi incendiada. Ash retorna ao seu esconderijo e lá ele aproveita um momento de sossego com Eiji, mas logo decide iniciar seu próximo movimento.

Arthur vê-se encurralado quando Ash, a começar por Wookie, derrota seus subordinados um atrás do outro. Ash instrui seus homens a expulsarem de Manhattam as gangues que estão apoiando Arthur, ao mesmo tempo que inicia os preparativos para enviar Eiji de volta ao Japão.

Buscando dar um fim a disputa entre eles, Ash encaminha-se para o local onde ele e Arthur combinaram de se encontrar. Eiji, que foi deixado para trás, acorda e é informado pelos homens de Ash que ele deve retornar ao Japão. No entanto, quando Eiji fica sabendo que Ash irá enfrentar Arthur cara a cara, ele escapa e vai ao encontro de Ash.

Ash é enviado ao hospital em estado grave após ser esfaqueado por Arthur. Max e Ibe estão no aeroporto esperando Eiji, mas, assim que ouvem sobre o incidente, entram em contato com Charlie. Eiji acaba sendo encarcerado com outros gângsteres e, nesse momento, reflete sobre coisas que Ash lhe disse.

Ao ouvir a notícia de que Ash está morto, Eiji fica em choque e escapa da mansão usando Yut-Lung como refém. Eiji tenta abandonar Yut-Lung e ir embora, mas Yut-Lung pede a Eiji que o mate. Enquanto isso, Max, George e Jenkins encaminham-se para o Instituto Nacional de Saúde Mental e, lá, testemunham a autópsia do corpo de Ash.

Ash, que teve sua identidade roubada por um guarda, consegue escapar do quarto onde estava e leva Dawson consigo. Os guardas percebem que Ash escapou, mas não têm sucesso em recapturá-lo. Max e Ibe, passando-se por visitantes, chegam ao Centro Nacional de Saúde Mental, aproveitando-se da confusão que ocorre lá, vão ao resgate de Ash.

Após escapar do Centro Nacional de Saúde Mental, Ash encaminha-se para o esconderijo de Sing e reencontra-se com Eiji. Sing descobre o motivo pelo qual Shorter foi assassinado e tenta informar os seus comparsas, mas é impedido por Ash. Um confronto ocorre entre os dois. Enquanto isso, Golzine é convidado por Hua-Lung a visitar a mansão dos Lee, mas ao chegar lá é Yut-Lung quem ele encontra.

Eiji está mais atencioso do que nunca com Ash, que voltara de seu encontro com Kippard. Ash e Max vão para a cidade e lá descobrem que Holstock está morto. Ash está certo de que Kippard e Holstock foram ambos assassinados. No entanto, quem os matou é alguém que Ash jamais gostaria de admitir ser o assassino.

Ash cai nas mãos de Golzine novamente devido a um acordo com Yut-Lung. Eiji, desconfiando que Yut-Lung tenha relação com o desaparecimento de Ash, vai ao encontro de Sing para ver se consegue descobrir algo. Enquanto isso, Yut-Lung aproxima-se de Blanca, que agora não trabalha mais para Golzine, para convidá-lo para trabalhar consigo.

Eiji descobre que Ash comparecerá a uma festa organizada por Golzine e planeja infiltrar-se no evento com a ajuda de Sing, Cain e Alex. Blanca, que foi à festa na companhia de Yut-Lung, aproxima-se sorrateiramente de Ash, que está temporariamente cego devido a alguma medicação que lhe deram.

Ash e seu grupo conseguem escapar com sucesso das garras de Golzine e Yut-Lung. Sing retorna ferido, após seus comparsas terem sido capturados por Yut-Lung, e Ash e Cain pensam em uma estratégia para salvá-los. Enquanto isso, Yut-Lung, com Yuen-Tai Lao ao seu lado e reféns sob seu controle, parece ter um belo plano atrás da manga...

Ao passo que Max e seu grupo são feitos de refém, Ash fica frente a frente com Foxx. Entretanto, Max e os outros são levados ao Centro Nacional de Saúde Mental. Eiji, Sing e Cain vão ao resgate de Ash, enquanto Alex persegue o carro em que Max e seu grupo estão.

Eiji é baleado e levado ao hospital. Ash tenta ir atrás dele, mas é impedido por ninguém menos que Blanca. Blanca tenta cuidar da ferida de Ash, e Ash responde a isso apontando uma arma para ele. Enquanto isso, Sing, tomado de culpa por dois de seus homens terem atirado em Eiji e Ash, toma uma importante decisão…

Ash, tendo Golzine como refém, demanda a libertação dos prisioneiros. No entanto, Foxx revela-se um traidor e Ash cai nas suas garras. Cain, Sing e Blanca juntam-se a Ash para tentar resgatar os prisioneiros. Eiji, que está no hospital, decide voltar para o Japão, mas, preocupado, não consegue tirar Ash da cabeça.