Wolf's Rain

Acredita-se que os lobos foram extintos há 200 anos, mas a verdade é que eles estão pela cidade em forma de humanos, e estão sendo atraídos por um experimento com cheiro de flores.

Quent continua sua busca pelos lobos, enquanto Toboe, um dos lobos, encontra Leara.

O cerco começa a se fechar para Tsume, enquanto os outros lobos decidem partir para o Paraíso.

O caminho para o Paraíso não é tão simples, e os lobos se desentendem.

Os lobos encontram uma cidade, o local chamado de Paraíso, mas acabam descobrindo algo muito estranho.

Hige cai em uma armadilha feita pelos lobos da cidade e os outros se organizam para salvá-lo.

A caminho do Paraíso, um dirigível de Nobre aparece e a Dama das Flores salta dos céus. Ela se encontra com os lobos e sorri.

Cheza encontra a última flor do canteiro, mas não pode salvá-la e decide partir com os lobos.

Na cidade dos Darcia, a Floresta da Morte parece esconder algo. Quando Quenti finalmente consegue localizar os lobos, Lorde Darcia manda seus homens para cercá-los e recuperar Cheza.

Na Floresta da Morte, os lobos encontram uma coruja suspeita, enquanto Cheza precisa de água e sol para sobreviver.

Na Lua Cheia, Darcia planeja reaver Cheza e abrir a estrada para o Paraíso.

Os lobos se encontram com uma loba, despertada por Cheza. Enquanto isso, Lorde Darcia continua procurando por Cheza.

Depois que Cheza deixa o grupo de lobos, eles vão procurá-la na Fortaleza dos Darcias.

No castelo dos Darcias, um confronto acontece e um sacríficio se faz necessário, enquanto o caminho para o Paraíso se torna mais difícil.

Tsume traz memórias à tona.

Toboe traz memórias à tona.

Hige traz memórias â tona.

O detetive Lebowski traz memórias à tona.

Depois do conflito no castelo, o grupo de lobos encontra o detetive e uma tribo que acredita em lobos.

Toboe decide ficar com a tribo de Iyek e Kiba volta do Jardim da Felicidade.

O confronto entre diferentes Nobres explode, aparentemente todos querem colocar a mão em Cheza.

Alguma coisa desperta em Toboe e sua presa tem uma mensagem para o grupo de lobos.

O grupo de lobos chega na Cidade Perdida e das sombras alguém os observa. Eles se preparam para invadir a fortaleza de Lady Jaguara.

Enquanto o grupo de lobos se depara com a estranha cidade e seus habitantes, Blue descobre quem são os responsáveis pela destruição de Kyrios.

A companheira de cela de Hubb conta a ele a verdade chocante sobre um dos lobos.