Mozart in the Jungle

Rodrigo och Hailey anpassar sig till sitt nya förhållande. Hailey ger sin ensemble en ny inriktning. Thomas rövar bort Gloria för lite eftermiddagsromantik. Och en världsberömd koreograf (John Cameron Mitchell) bjuder in Rodrigo till ett samarbete i en ny balett.

Hailey återvänder hem till North Carolina för att undervisa i sin gamla high school och får överraskande nyheter av sina föräldrar. Gloria gottar sig åt en mycket viktig gäst som ska besöka symfoniorkestern och Thomas får besök av ett fan som ger honom ett spännande erbjudande.

Efter en katastrofal kväll på symfonin hamnar Gloria i en PR-virvelstorm där hon på nytt måste säkra stödet från en viktig bidragsgivare. Rodrigo blir fascinerad av baletten, medan Hailey försöker skaffa professionella kontakter utan hans hjälp.

Rodrigo som har i uppdrag att prata med Mozart, besöker en ovanlig klassisk musiksamlare (Michael Emerson) som kan ha vad han behöver. Hailey får ett spännande dirigentuppdrag, men måste bevisa att hon klarar av det. Thomas upptäcker den saknade ingrediensen till Queens Phil och bjuder in Cynthia.

Rodrigo distraherar sig från Requiem när han dyker djupare in i att träna Hailey för hennes stora tillfälle. Gloria får besök av en berömd kompositör, ivrig att få premiäruppföra sitt senaste stycke med NY:s symfoniorkester, men Thomas tycker att det passar bättre på ett annat ställe. Mot läkarens ordination återvänder Cynthia för att spela med förnyade krafter.

Hailey tävlar mot andra dirigenter i Fukusoft-dirigenttävlingen i Japan. Rodrigo träffar en ny kompositör som påstår sig veta mer om Mozart än han gör. Gloria försöker överskugga Betty i sin kamp om Fukumotos uppmärksamhet och Thomas blir motvilligt återförenad med en gammal kärlek.

Rodrigo kallar på Mozart. Dirigenttävlingen hettar till för Hailey trots hennes tidigare framgångar. I deras svåraste stunder vänder de sig till varandra. Gloria och Thomas talar äntligen ut om hemligheterna de har haft.

Innan de tar farväl av Japan får Rodrigo och Hailey uppleva en teceremoni.

Rodrigo och Hailey återvänder hem och får se sina liv förändrade. Gloria och Thomas är också tillbaka, men för dem är det som vanligt när kraftmätningen över Hesbys stycke intensifieras.

Premiären med Hesbys nya stycke går inte precis som planerat. Hailey hänger sig på nytt åt musiken. Cynthia hittar tröst i sina nya uppgifter. Rodrigo måste göra ett val sosm gäller hans roll i orkestern.