Des années plus tard, Roque sort sa première chanson, dans l'espoir de devenir un artiste à succès. Mme Joana est toujours affligée par la perte de ses enfants à la suite d'un conflit avec les locataires de Pelourinho. Neusão a perdu son bar à cause d'un gang impitoyable. La deuxième génération a grandi et a rejoint la lutte pour les droits des Noirs, pleine de musique et de poésie.
